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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.10.15 00:00
日期:2012年10月15日※全球股市焦點 全球經濟成長恐持續放緩

美消費者信心意外攀升

歐股收黑

美股漲跌互現 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市:歐洲股市與金融類股下挫蓋過密大消費者信心指數意外攀升的利  多,美股收盤漲跌互現。 ‧歐洲股市:國際貨幣基金組織表示全球經濟成長增速不足以支撐失業率下降  ,大陸新增貸款低於預期,歐股收黑。 ‧亞太股市:美國初領失業金人數下降幅度遠高於市場預期,中日願就領土爭  議對話,亞股漲跌互現。 ‧新興股市:美國初領失業金人數的優異表現提振中國出口業展望,加以出版  業類股領漲,陸股上揚。 ‧債券市場:國際貨幣基金組織(IMF)預期全球經濟成長將放緩,推升美國公  債避險買盤,美國十年期公債殖利率下滑。 ‧原物料&匯市:國際能源總署下調全球原油需求預期,油價下挫;預期西班  牙將要求紓困,歐元兌美元升值。※今日看點 ◎經濟數據: --中國國家統計局公布9月CPI/PPI數據 --澳洲8月房屋融資 --韓國9月貿易收支修正值 --日本8月工業生產修正值 --瑞士9月生產者/進口物價 --美國紐約聯邦儲備10月銀行製造業指數 --美國9月零售銷售 --美國8月企業庫存 ◎重大事件及官員談話: --美國紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利發表講話 --美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁拉克爾講話 --美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德發表演講 --亞歐財長暨官員年會 --加拿大央行總裁卡尼在溫哥華島經濟聯盟峰會上發表講話※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --美國10月消費者信心指數意外升至五年最高,經濟方面再添喜人跡象,可能增  加總統奧巴馬下月獲得連任的希望.上周五公布的數據顯示,湯森路透/密歇  根大學10月消費者信心指數初值為83.1,高於前月的78.3,為2007年9月以來  的最高水平.此前不久的數據顯示,美國9月失業率大幅降至近四年以來最低  水平,因回到勞動力大軍中並找到工作的人數超過分析師的預期.分析師稱,  消費者信心和就業數據正在顯示出經濟明顯改善.  *湯森路透/密西根大學美國10月消費者信心指數初值為83.1  *美國9月PPI較前月上升1.1%,預估為上升0.7%  *10月5日止當周領先指標上升,增長年率升至逾一年最高--ECRI  *2012財政年度預算赤字連續第四年超過1萬億美元  *歐元區8月工業生產較前月成長0.6%,較上年同期下降2.9% --各國財長上周六贊同一項政策改革清單,旨在促使歐洲和美國應對威脅全球  經濟成長的債務問題.為了保持對彼此的壓力,出席國際貨幣基金組織(IMF)  會議的各國同意六個月後評估相關進展.但他們長10頁的議程基本上是概述  了以前擬定的措施,比如實施一項新的歐洲央行(ECB)購債計劃和避免美國"  財政懸崖".歐元區消息人士表示,他們預計西班牙將在11月向歐元區申請金  融援助.然而,由於受政治考慮的制約,並沒有什麼具體證據顯示這次東京會  議在解決全球債務問題方面取得了新進展.  根據一份為歐盟(EU)領導人會議準備的報告,歐元區成員國應考慮集合借款  和建立中央預算,共同向其中注資.中央預算可以拿來幫助處境艱難的成員國  .在歐元區17個成員國正艱難遏制經濟危機之際,這份初步報告為這些國家描  繪出一條加強財政一體化的道路.這份報告是由歐洲理事會主席范龍佩草擬  的,他下周將主持歐盟峰會. --中國9月進出口均好於預期,得益於全球寬鬆的政策環境及政府大力扶持外貿  的政策顯效.外貿形勢趨穩釋放出中國經濟企穩回升信號,亦增強了市場對三  季度是本輪中國經濟底部的判斷 .欲覽貿易數據詳情,請點擊  中國9月新增貸款總量低於預期,不過中長期信貸占比提升,加之廣義貨幣供  應量(M2)增速創15個月新高,對經濟增長而言屬偏利好的政策環境,助增三季  度經濟增速可能已經觸底,未來有望穩步回升的預期.央行周六公布數據顯示  ,中國9月末M2 同比增長14.8%,高於13.7%的路透調查中值,並創下自2011年6  月末以來的增速新高;期末狹義貨幣供應量(M1)同比增長7.3%,亦為今年以來  高點.人民幣貸款餘額同比增16.3%,與路透調查中值相符. --位居美國最大銀行之列的富國銀行與摩根大通上財季獲利雙雙創下紀錄高位  ,因抵押貸款大幅增多.不過其它領域業績下滑還是讓投資者擔心這種獲利勢  頭能否持續.兩家銀行上周五均公布,第三季獲利呈現兩位數增長,因利率處  於紀錄低點,而且樓市回暖帶動抵押貸款活躍起來.但分析師稱,由於兩家銀  行利潤率均出現下滑,獲利或許無法維持在紀錄高位.摩根大通周五收低1.1%  至41.62美元,富國銀行收低2.6%至34.25美元,兩者均跑輸大盤.  盡管美國第三季財報季剛剛揭幕,但已經有美國企業為第四季敲響警鐘.湯森  路透數據顯示,第四季展望比較負面,標普500成分股公司中迄今為發出負面  展望的有11家,無正面展望.與此同時,可比期限內的第三季財測有六家展望  負面,無正面展望. --美國里奇蒙聯儲總裁拉克爾周五稱,美國聯邦儲備理事會(美聯儲, FED)新一  輪貨幣激勵政策不大可能在不產生通脹破壞性上升的情況下,對經濟增長產  生很大幫助.他反對美聯儲發布未來利率指引,擔心這樣可能被誤解為美聯儲  保持通脹率在2%的決心減弱.拉克爾稱,如果美聯儲將增加資產購買規模,最  好購買公債. --標普稱中國的信用指標轉趨負面,越來越多的中國企業評級被調降,且該國評  級的負面傾向也有所增加.標普在新聞稿裡表示,中國沒能在龍年裡維持住經  濟增長勢頭,因此標普分析師調降該國經濟增長率預估.但分析師也指出,投  資者仍在等候中國政府採取經濟刺激舉措,引領全球復甦. --中國人民銀行副行長易綱表示,2012年中國經濟增長率預計約為7.8%,肯定高  於官方目標增長率7.5%.中國2012年通脹率預計約為2.7%.迄今為止16%的人  民幣貸款增幅"穩健",有可能實現14%的M2增長率目標.易綱說,人民幣匯率接  近基於市場供需的均衡水平.央行已"大幅減少"對外匯市場的干預.將繼續推  出市場化改革,由市場來決定人民幣匯率. ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市多數收跌,錄得四個月來最大單周跌幅,金融股領跌,因富國銀行和  摩根大通的業績引發對大型銀行利潤率不斷收窄的擔憂.道瓊工業指數微升  2.46點,或0.02%,至13,328.85點;標準普爾500指數收跌4.25點,或0.3%,至  1,428.59點.Nasdaq指數收低5.30點,或0.17%,至3,044.11點. --歐洲股市收低,商品股下跌,蓋過了醫療保健股和必需消費品股上漲的影響.  泛歐績優股指標FTSEurofirst

300指數收低5.47點,或0.5%,報1,093.33點,  回吐上日錄得的部分升幅,且仍在9月26日迄今的狹窄20點區間內.英國富時  100指數跌0.62%,報5,793.32點;德國股市DAX指數下滑0.68%,報7,232.49點,  法國CAC-40指數收低0.72%,報3,389.08點. ‧匯市: --歐元兌美元和日圓上漲,但仍在近期交投區間內,因投資人等待何時和是否負  債沉重的西班牙將正式求援的問題明朗化.稍早在全球交易時段主權投資人  買盤提振歐元,但在西班牙可能尋求援助的答案出爐前,看來歐元可能仍將掙  扎著尋找方向.歐元兌美元在紐約尾盤報1.2952美元,升0.2%,但本周跌0.6%.  歐元兌日圓升0.3%,報101.55日圓.美元兌日圓觸及78.53日圓高位,紐約尾盤  報78.40日圓,升0.1%,但本周跌0.3%.澳元兌美元跌0.3%,報1.0232美元,從昨  日觸及的一周高位回落. ‧債市: --美國公債價格上揚,因數據顯示美國核心通脹遲滯,且投資人關注下周更多數  據和歐盟領導人關鍵峰會,屆時西班牙可能提出救助申請.指標美國10年期公  債收益率連跌四周,因全球經濟成長和歐債危機持續的不確定性猶存,公債價  格受到提振.指標10年期公債價格漲03/32,收益率報1.660%,周四尾盤報  1.6681%.30年期公債價格漲09/32,稍早一度在海外市場下挫18/32,收益率尾  盤報2.834%,周四尾盤報2.848%. ‧油市: --布蘭特原油期貨跌逾1美元,跌幅超過美國原油期貨,並令兩種原油期貨價差  從本周觸及的年內最闊水準縮窄.對原油市場供應充裕的預期打壓了油價,因  國際能源署(IEA)預計石油供應增加且消費降低.此前本周多數時間人們對北  海石油供應和中東緊張情勢的憂慮支撐了布蘭特原油價格.布蘭特原油期貨  跌1.09美元,結算價報每桶114.62美元,美國11月原油期貨結算價跌0.21美元  ,報每桶91.86美元.周五布蘭特原油較美國原油指標西德克薩斯州中質原油  升水跌至每桶不到23美元,周四曾觸及2011年10月以來最高位23.69美元.汽  油期貨跌逾2%,取暖油期貨跌逾1%. ‧金屬市場: --金價下跌近1%,錄得逾兩個月來最大單日跌幅,因美國消費者信心及就業數據  改善,令市場憂慮美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)可能限制貨幣刺激措施  的規模.美聯儲的貨幣刺激舉措一直提振金價表現.本周,黃金價格跌1.5%,錄  得6月最後一周來的最大單周跌幅.1911

GMT時,現貨金跌0.8%,報每盎司  1,754.10美元.黃金在過去六個交易日中有五日收低.紐約商品期貨交易所  (COMEX)12月期金結算價跌10.90美元,報1,759.70美元.現貨白銀跌1.4%,報  33.52美元,本周可能錄得逾2%的跌幅.現貨鉑金跌1.6%,報每盎司1,647.20美  元.鈀金下跌2.8%,報每盎司633美元. --銅價下滑,因在中國下周公布貿易和經濟成長數據前,投資人擔心中國需求.  本周銅價勢將錄得兩個月最大周度跌幅.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收  盤沒有成交,買盤最後報價8,125美元,周四收報8,239.50美元.紐約商品期貨  交易所(COMEX)12月期銅收挫4.85美分,報每磅3.7030美元,盤中交投區間為  3.6965-3.7565美元.~資料來源:富達證券

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