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手機與觸控相關熱浪來襲 成IC設計成長催化劑

鉅亨網/鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2012.10.10 00:00
IC設計 9 月營收已經陸續出爐,從營收來看可見,與手機及觸控領域具較高度關聯性的廠商營運表現相對持穩,也明顯有旺季效應,如手機與電視晶片聯發科(2454-TW)、F-晨星(3697-TW);面板驅動IC聯詠(3034-TW)、旭曜(3545-TW);類比IC凌耀(3582-TW);觸控IC義隆電(2458-TW);光感測IC凌耀(3582-TW);委託設計智原(3035-TW)等相關個股,其 9 月營收表現皆亮眼,預期第 4 季在市場需求持穩支撐下,包含中國中低價智慧型手機市場與平板電腦觸控需求支撐,相關個股營運表現仍可期待。

IC設計過去與PC關聯性較高,不過近年平板電腦語智慧型手機熱潮興起,壓抑了PC產業成長力道,研究機構就估今年PC市場規模僅與去年約略持平,可預期上游零件廠商營運仍是苦哈哈。

為避免營運陷入泥沼,許多IC設計近年積極佈局手機與觸控相關領域,以搶搭中國中低價與全球智慧型手機市場成長列車,在聯發科法說會對中國市場釋出正面展望後,更可見該市場熱度持續加溫中,相關廠商營運也開始向上攀升。

聯發科第 3 季營運超標, 9 月營收跨越百億元關卡,顯示中國手機成長趨勢已經成形,同步帶動相關驅動IC包含聯詠、旭曜、奕力這些直接受惠股 9 月營收表現亮眼。

光感測IC凌耀主要則以布局手機所用光感測IC產品為主,供應客戶多為韓國三星,今年上半年凌耀營運表現亮眼,每股稅後獲利微6.87元,原本對下半年看法保守,不過客戶宣布再推新機種,也帶動凌耀營運直接受惠, 9 月營收再登頂峰,達2.22億元,月增 5 %,再創歷史新高,帶動第 3 季營收達6.54億元,季增 1 %,連續兩季衝高。

除了手機相關IC營運表現強勁外,觸控題材當道,也激勵相關個股,不過市場競爭壓力沉重,義隆電挾過去在筆電Tochpad的豐厚經驗,今年布局成果也陸續見到佳績,受平板電腦與筆電導入觸控之需求, 9 月營收再登上頂峰,達7.18億元,月增15%,第 3 季也達20.3億元,季增7.5%,同創單季新高。

整體而言,隨著PC產業式微,手機與平板市場規模持續成長,IC設計股王、獲利王的版圖也逐步挪移著,從今年第 3 季各家營運比較來看,也以手機與觸控相關的個股營收走勢較為亮眼,如聯發科、聯詠、奕力、旭曜、凌耀、義隆電、瑞昱等,儘管時序已進第 4 季傳統淡季,不過在中國大陸中低價智慧型手機市場增溫帶動下,觸控則有Windows 8上市新品拉貨需求支撐,相關廠商淡季效應可望淡化許多。

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