日　　期：2012年10月05日公司名稱：天宇工業(8171)主　　旨：本公司董事會決議發行國內第一次有擔保可轉換公司債發言人：吳祖璋說　　明：1.董事會決議日期:101/10/052.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:天宇工業股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債3.發行總額:新台幣壹億陸仟萬元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金10.承銷方式:採全數詢價圈購方式對外公開承銷11.公司債受託人:授權董事長決定之12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司13.發行保證人:授權董事長決定之14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理機構15.簽證機構:無，採無實體發行。16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法、發行條件、發行價格、計畫項目、資金運用進度暨其他有關文件、事項，如經主管機關修正、或有未盡事宜或因應客觀環境而需修正者，擬授權董事長或其指定代理人視實際情況全權處理之。