華頓中小型基金經理人趙憲成表示,第4季台股應回歸基本面,在量能不足、盤勢震盪擴大情況下,投資人不宜過度追價,應著重價值投資,待台股資金快速輪動拉抬各題材類股後,預期可望使具備業績優勢的公司有較大表現的空間。
趙憲成指出,短線以資產類股題材表現較佳,長線則看好電子股的輪動契機,但若以市場需求面來看,仍較看好蘋果相關供應鏈。
趙憲成進一步分析,iPhone5雖然部份供應鏈有良率問題,使得相關類股順勢回檔,但考量市場需求面仍堅實,部份軟板、連接器及機殼供應商9、10月營收動能仍強,預計在財報出爐後,將有機會將帶動股價回神。
保德信店頭市場基金經理人賴正鴻表示,賴正鴻則認為,第4季在感恩節銷貨、耶誕節鋪貨旺季拉抬下,終端消費需求何時浮現,預料新興國家將是決勝關鍵。另外,今年中國十一長假遇上中秋、國慶雙假期,具中國概念的食品與通路族群銷售成績備受矚目。