日期：2012年10月 4日※全球股市焦點 美經濟數據優於預期 中國服務業擴張速度放緩 美股上揚 歐股、亞股漲跌互現 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市：美國就業數據與服務業數據表現優於預期，抵銷中國經濟成長放 緩疑慮，美股上揚。 ‧歐洲股市：美國就業市場與服務業數據優於預期，蓋過西班牙短期內不會申 請救助的利空，歐股漲跌互現。 ‧亞太股市：中國服務業擴張速度創2011年3月來新低，西班牙首相表示近期 內不會申請救助，亞股漲跌互現。 ‧新興股市：陸股休市。 ‧債券市場：西班牙經濟部長表示經濟復甦與否將建立在歐元疑慮的清除上， 美國十年期公債殖利率下跌至3週來的低點。 ‧原物料&匯市：美國報告顯示原油產品創15年來的新高，油價受壓下挫；市 場靜待日本央行政策會議，日圓貶值。※今日看點 ◎經濟數據: --日本9月23-29日當周資本流動數據、截至9月底外匯儲備 --澳洲8月建築許可、8月零售銷售 --瑞士第二季工業訂單 --美國9月Challenger企業計劃裁員人數、9月29日當周初請失業金人數 --美國8月工廠訂單、9月ICSC同店銷售、美聯儲一周資產負債表 ◎重大事件及官員談話: --日本央行開始為期兩天的政策會議 --英國央行宣布利率決定 --歐洲央行宣布利率決定並召開 --美聯儲(FED)發布9月12-13日會議記錄※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --美國公司9月新增崗位數量多於預期,與此同時服務業活動升溫,顯示美國經 濟仍處於溫和成長的軌道上.民間就業服務機構ADP Employer Services周三 發布的報告顯示,9月ADP民間就業人數增加16.2萬人,高於分析師預估的增加 14.3萬人,但遜於8月的增長18.9萬人.美國供應管理協會(ISM)周三亦公布,9 月非製造業指數升至55.1,創3月份以來的高位,超過8月的53.7,得益於新訂 單強勁. --美國惠普股價周三挫至九年低點,之前惠普執行長惠特曼警告稱2013年獲利 意外急劇下降,軟件(軟體)部門以外其它部門的營收都將下滑.華爾街原本期 望惠特曼的重整計劃盡快見效.該計劃的重點是把惠普轉型為可以挑戰IBM和 戴爾的企業計算公司.惠特曼表示,只有到2014財年,惠普才會開始明顯復甦, 屆時投資開始產生效果.周三惠普的股價重挫13%,創2011年8月以來最大單日 跌幅.惠普是以營收計美國規模最大的科技公司. --日本財務省財務官中尾武彥表示,下周在東京召開的七國集團(G7)財長會議 以及國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行年會上,日本將敦促歐洲採取更果斷 舉措來遏制債務危機.中尾武彥並表示,日本將在匯率問題上與美國和歐洲保 持密切溝通,日本已準備好干預市場來應對日圓過度升值.中尾武彥稱,歐債 危機、美國財政問題、中國及其他新興經濟體國家經濟增長放緩將是10月11 日G7會議的主要議題. --消息人士指出,台灣富邦金對控股大陸華一銀行案實地查核已大致完成,希望 今年可以完成該控股案.同時,台灣金管會一位不願具名的高層也證實富邦金 控董事長蔡明忠周二午後曾赴金管會說明大陸併購策略. --國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家布蘭查德在周三刊載的訪談中表示,至 少10年全球經濟才能走出始於2008年的金融危機陰霾. ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周三小幅收升,因美國就業和服務業數據強於預期.但惠普下跌,拖 累道指.正面的美國經濟數據,帶動美股三大股指最初小升,但尾盤脫離日內 高位,因投資人持續憂慮全球經濟.中國和歐洲前景較差打壓商品價格,拉低 能源和材料股.道瓊工業指數收升12.25點,或0.09%,至13,494.61點;標準普 爾500指數收高5.24點,或0.36%,至1,450.99點.Nasdaq指數收升15.19點,或 0.49%,至3,135.23點. --歐洲股市小跌,指數困于近期窄幅交投區間內,因投資人擔心西班牙,聚焦歐 債危機和全球經濟成長放緩.泛歐績優股指標FTSEurofirst300指數收低 1.05點,或0.1%,報1,100.84點.英國富時100指數收升0.28%,報5,825.81點; 德國股市DAX指數上升0.22%,報7,322.08點,法國CAC-40指數收低0.24%,報 3,406.02點. ‧匯市: --美元上漲,因此前數據顯示9月美國企業增聘人數高於預期,令投資人對美國 經濟體質正改善的希望增加.另一報告顯示,美國服務業動能在9月增強,也扶 助提振美元兌日圓升至兩周高位,兌英鎊以及澳元和新西蘭元等商品貨幣也 上漲.紐約尾盤,美元兌日圓升0.5%,報78.50日圓,數據公布後觸及9月19日來 最高水準.歐元兌美元跌0.1%,報1.2902美元,因西班牙是否及何時尋求緊急 救助的不確定性增加.顯示歐元區在第三季可能重陷衰退的數據也在歐洲央 行周四會議前殃及歐元. ‧債市: --美國公債價格變動不大,投資人靜待周四美聯儲公布9月貨幣政策會議記錄, 且市場翹首以盼周五美國就業報告出爐,進一步判斷美國經濟復甦強度.ADP 民間就業數據公布之後,美國公債價格一度下滑.但隨著投資人將注意力轉向 周四的美聯儲會議記錄和周五的就業報告後,公債回升,當日幾無變動.周三 長債表現較為遜色,部分受公司債發售對沖打壓.指標10年期公債價格持平, 收益率報1.63%.30年期長債跌5/32,收益率由周二尾盤的2.82%升至2.83%. --盡管市場預計西班牙近期可能要請求紓困,但何時提出申請仍存在不確定性, 這使周三的歐元區債券市場陷入窄幅交投,許多市場人士選擇等待西班牙給 出下一個信號.西班牙10年期公債收益率上漲3.1個基點報5.8%.遠低於7月時 的高點7.8%.這是過去兩周最小的單日波動幅度之一.德債期貨價格上漲24個 跳動點至141.67,10年期德債收益率下降2個基點,報1.45%.其他二線國家債 市方面,葡萄牙10年期公債收益率下跌,因該國自去年申請紓困以來首次進入 債市,成功將短期公債換為期限較長的公債. ‧油市: --油價大幅收低,因中國和歐洲公布的經濟數據令人失望,加劇了經濟增長放緩 和石油需求減弱的擔憂.美國11月RBOB汽油期貨連續第二個交易日收低,下跌 2.5%,拖累美國原油跌至兩個月低點.美國11月原油期貨大跌3.75美元,結算 價報每桶88.14美元,在100日移動均線切入位89.99下方,並在結算後的交易 中跌至87.70,這是8月3日觸及87.23以來的最低水準.11月布蘭特原油期貨跌 3.40美元,結算價報每桶108.17. ‧金屬市場: --金價小升,擺脫油價下跌的影響,因美國就業和服務業數據鼓舞投資人,支撐 了黃金作為對沖通脹工具的吸引力.1847 GMT,現貨金升0.1%,至每盎司 1,776.18美元.本周稍早觸及1,791.20美元,為去年11月來的最高.紐約商品 期貨交易所(COMEX)期金攀升4.20美元,結算價報每盎司1,779.8美元.根據路 透初步數據顯示,成交量比250日均值低30%. --銅價下跌,終止四日連漲,因歐洲和中國的疲弱經濟數據加劇了需求擔憂,即 使最近主要央行都採取措施刺激經濟增長.在美國數據顯示9月民間就業增長 好於預期之後,銅價短暫削減跌幅.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅合約收 報每噸8,290美元,周二收報8,325.50美元.期銅過去四個交易日上漲逾2%.紐 約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅跌1.70美分,結算價報每磅3.7840美元.～資料來源：富達證券