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瑞銀:宸鴻Q4營收看增 重申買進和目標價425元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.10.04 00:00
蘋果iPad mini題材持續發酵,瑞銀證券表示,外電報導指出,蘋果也已發出iPad mini 10/17上市邀請函,顯示供應鏈良率和產能問題已有改善,現在要斷言宸鴻因技術佈局影響還過早,看好宸鴻第4季營收仍有成長題材,重申買進和目標價425元。

瑞銀證券指出,市場持續關注明年新款iPad是否會將觸控面板更改為薄膜設計,宸鴻可能將提供貼合製程服務,由於資本支出投資在貼合製程已降低,應可改善宸鴻股東權益報酬率。宸鴻應可擴增其保護玻璃和薄膜觸控等服務,詳細的細節如價格方案可能仍未確定。

瑞銀證券說明,宸鴻今年第3季至第4季營收仍可有季增3.7%、22.8%,淨利也可分別季增9.3%、32.8%,是少數幾家能在第4季持續成長的廠商。

瑞信證券認為,宸鴻近期股價修正有點過度,看好後市成長題材,重申買進評等和目標價425元,並預估2012-2014年每股盈餘分別可達42.50元、 46.11元、 49.52元。

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