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F-再生:本公司2012年度發行第一次無擔保外國轉換公司債相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.10.02 00:00
依據:一、亞洲塑膠再生資源控股有限公司2012年8月15日第2屆第15次董事會會議決議。二、公司法第252條第1項規定。三、金融監督管理委員會2012年9月20日金管證發字第10100422891號函。公告事項:(一)公司名稱:亞洲塑膠再生資源控股有限公司。(二)公司債之總額及債券每張之面額:本公司發行總面額為新台幣600,000,000元整,每張面額為新台幣100,000元整。(三)公司債之利率:票面利率為0%。(四)公司債償還方法及期限:本公司債發行期間三年,除債券持有人依本辦法第十三、十四、十五及十九條轉換為本公司普通股外,到期時依債券面額之106.12%(到期收益率2.0%)以現金一次償還。(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業收入項下支應。為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。(六)公司債募得價款用途及運用計畫:擴建廠房(含土地)及購買機器設備。(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:不適用。(八)公司債發行價格:每張面額新台幣100,000元整,於發行日依票面金額十足發行。(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司原額定資本額為新台幣3,600,000,000元整,每股面額新台幣10元,分為360,000,000股。已發行股份總額為新台幣1,587,920,000元整,分為158,792,000股。(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣4,504,592仟元(依據會計師查核之2012年6月30日財務報表計算)。(十一)證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。(十二)公司債權人之受託人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司。(十三)代收款項之銀行名稱及地址:華南商業銀行南京東路分行,台北市中山區南京東路三段217號1樓。(十四)承銷或代銷機構名稱:元大寶來證券股份有限公司。(十五)有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。(十六)有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。(十七)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。(十八)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司第一次無擔保外國轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。(十九)附認股權者,其認購辦法:不適用。(二十)董事會之議事錄:詳見本公司第一次無擔保外國轉換公司債公開說明書揭露之董事會議事錄。(廿一)代理辦理還本及轉換事宜機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(廿二)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無

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