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9月以來海外基金平均漲幅1.93% 股票型漲2.63% 債券型跌0.12%

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2012.09.28 00:00
根據Lipper統計,9月份以來,在1023檔海外基金的平均漲幅為1.93%,其中股票型基金共769檔,平均漲幅2.63%,債券型基金共221檔,平均下跌福約0.12%。

投信業者認為,適逢美國大選前夕,估計政策將持續傾向作多,仍有助於維繫生技、科技與亞洲等股票型基金翻紅;至於債券部分則看好美國高收益公司債與新興國家債券型基金的投資機會。

海外股票型基金:政策利多拉抬,股票型基金走紅

在QE3的推波助瀾下,引領資金轉進股市。其中,新興亞洲股票型基金漲逾3%,至於東歐與歐洲股票型基金則在歐洲央行作多與歐元升值的帶動下,月線漲逾3%。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人馬克‧墨比爾斯分析,亞洲國家經濟成長或許無法像過去般迅速,但仍優於歐美等已開發國,預估中國、印度、印尼、泰國等國今(2012)年經濟成長率可望超過5%,且隨著農村家庭財富提升,加上汽車、電腦等商品普及率依然低,因此仍樂觀看待亞洲國家消費類股長線投資契機。

另外,科技與醫療等類股也是值得留意的投資標的。富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾分析,科技類股具備財務體質強健、新商品上市與年底採購旺季等利多優勢;至於醫療類股則是受惠歐美人口老化與新興國家需求成長而備受看好。

海外債券型基金:歐元走升,歐洲高收益債券基金漲相佳

富蘭克林證券指出,9月以來,受惠於歐元升值,帶動歐洲高收益債券型基金、歐洲債券型基金月線上揚。此外,在聯準會的政策利多挹注下,使新興國家貨幣升值,採當地貨幣計價的債券型基金月線也跟著收紅,惟美元走貶,壓抑美國高收益債券型基金台幣計價表現,而美國債券型以及全球債券型基金同樣是收黑。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人謝佳伶表示,在歐美債務問題尚未獲得結構性改善前,將壓低投資人風險偏好度以及期望報酬率,而高收益債則因可分享企業獲利成長且波動度較股市低,在低利率與景氣溫和復甦的前提不變下,多頭格局可望延續。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可.哈森泰博也認為,未來投資收益空間已有限,相對而言,部份新興國家仍提供著較高債息的投資機會,而近來部分新興國家信評屢被調升,也彰顯了新興債市基本面的投資優勢。

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