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華冠投顧盤後-好股輪番上陣!

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.26 00:00
◆盤勢分析

QE帶動市場樂觀氣氛:

美國公布9月消費者信心指數從8月的61.3躍升至70.3,為近7個月最佳水準,也超越市場最樂觀的預估值,顯示在實施QE3後美國民眾對就業、產業景氣、所得的前景都變得樂觀。然而市場也已開始明白QE3所帶來的效果將不如前兩次來得強,其中費城FED分行總裁抨擊QE3的言論掩蓋過昨晚經濟面的利多數據,引發美股由紅翻黑下挫,該行總裁為鷹派,其言論一向反對?鬆政策,不過其不具有投票權,因此不會改善FED決策。另外美國7月份房價數據也持續呈現正面,包含標普20大城市房價指數及聯邦房價數據,皆較6月份呈現成長,這也一如我們過往的預估,美國的房地產將是持續向上,也將帶動美國經濟的逐步走升。

本週中央銀行提前公佈8月貨幣總計數M1B及M2月增率分別較7月月增1.59%與0.62%,但M1B、M2年增率,分別成長2.73%與3.69%,增幅縮小,對於銀M1B及M2年增率呈現下滑的表現,央行表示主要受到放款與投資成長減緩所影,由於8月M1B年增率仍低於M2年增率,已連10個月死亡交叉,也顯現出台股本波弱於全球股市的現象,不過由於9月份美國FED宣布實施QE3後,美元指數應聲下挫,國際熱錢開始湧向新興市場,外資匯入有增加的跡象,因此9月資金面將有所改善,預計隨著訂單、出口等實質面指數改善之下,投資信心稍見恢復將帶動台股資金面轉折向上。

台股下半週將有機會突破整理:

歐洲央行於9/6公布OMT(直接貨幣交易計畫)之後,德國憲法法庭針對ESM合法性也已通過,歐債處理的金額更擴充至5000億歐元,因此歐盟以備妥銀彈等待西班牙何時向ESM申請援助,讓公債購買計劃得以進行,若西班牙於9/27(四)或9/28(五)公布新的經濟改革方案,則OMT可望於10月底前實施,因此台股自9/14日跳空大漲後,已連續8個交易日保持高檔震盪整理型態,如果週四西班牙能夠正式申請紓困,全球股市就會再一次受到利空出盡的激勵,而台股也將有機會持續向8000點的心理關卡邁進。族群方面,台股資金已由資產族群開始轉換至落後補漲的電子股,也是投資朋友們最愛的族群,故持股不足的朋友們請把握台股指數再度上攻前的買進機會,目前還有相當多的電子中低價股,正在醞釀一波反攻行情,其中手機、面板、IC設計等都是相當值得留意的族群。華冠投顧高閔漳分析師

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