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巴克萊看好聯發科市佔取得、ASP持穩 上調目標價至395元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.09.26 00:00
巴克萊證券出具報告表示,仍看好聯發科(2454-TW)市佔取得、平均產品單價持穩在10美元以上,以及第4季四核心A7 TD/WCDMA MT6588晶片放量後的統一系統設計,維持加碼評等,並將目標價從340元調升至395元,上調2013-2014年每股盈餘12%、15%。

巴克萊證券指出,預估聯發科10月營收月減25-30%,第4季營收季減10-14%,由於短線缺乏獲利改善,因此可能驅動股價有所修正。

巴克萊證券說明,預估聯發科MT6588晶片在今年第4季上市,並會以18-20美元定價和高通S4晶片的30-40美元競爭搶市,由於四核心智慧機價格近期可能從320美元下滑至低於150美元,假設MT6583/MT6588明年第4季將可佔整體智慧機IC晶片出貨量超過50%,加上2014年MT6599( 8 ARM cores LTE/TD/WCDMA)也上市,因此調升2013年智慧機IC晶片出貨量23%至1.86億片,2014年出貨量看增39%至2.9億片。

巴克萊證券也說明,聯發科MT6588晶片應可維持混合平均產品單價維持在10美元以上,也有利於1300萬像素CMOS傳感器和功率放大器供應商,可望專注在中國和其他新興市場。

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