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華信投顧盤後-一條龍才能贏者全拿

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.24 00:00
◆盤勢分析

倒閣不成功,讓行政院動作更大,由航空城到本週高談高雄港亞太樞紐,不過這兩個建設,都是老話題,對於桃園與高雄的人民來說,一定會說老掉牙了;歷經數任總統,仍只見口號,落實的等待,只不過股市之所以可愛,就是有故事就有夢,輪動,炒完南部,南部休息快2週,都在炒北部,現在又炒回南部去,所以啊!股票不用追,對的股票還是有拉回切入的機會,前提買對了嗎?!知道不追高!知道要下車嗎?!政策能否落實真是一個無法預期的東西,畢竟狼來了喊太久了,會有點麻木,但企業的動作就真的很真實了;筆者看過一本書,裏面有一段真的寫的不錯,就是一個有眼光的公司,看的不是現在,而是能看到10年後,就如同現在人都追捧著apple,但也不過不超過5年吧!100美元的蘋果沒人捧。

說起apple就很重要了,9/21iphone大熱賣,但看一下台灣的概念股,熱絡的有限,光學以大立獨暫鰲頭,雖然其他光學也都有彈,但氣勢與去年與年初比起來差太多了,8月營收有跳起來的不多,鴻海家族與少數個股,而且還要是龍頭,故很早就說過沒有老2哲學,只能作老大,而有人拆解ipone5後發現零組件受惠者仍在韓日較多,台灣1%都沒有,而大家自我安慰的去三星化受惠者也非台廠,而是日廠,可見關鍵技術有多重要,就算只是代工技術,也要比別人高,鴻夏為何要戀,不可否認郭董一直有往前面跑,而不是只專注在目前的業績而已,對於日本的技術他看到蘋果的需求,週末再大動作由建漢吃掉台揚1/3的股權,看到的是網路升級,網通黃金有多少年?!4G或許市佔不高,只有歐美與日較普及,但趨勢帶動成長,要的不是現在而是未來,故我也在很久就一直提醒,與其看蘋概股,不如佈局未來的趨勢網纖機會大些,而我們的華星科不是還原權值才創新高,而是不含權值都創新高,買未來,買趨勢,買早在中國大陸作收割者。

新中概非舊中概。而鴻海家族除了要夏普,吃台揚,這次iphone5新機殼加的玻璃混金屬,用到藍寶,也是鴻海家族鑫晶鑽,可見一條龍實踐,贏者才能全拿。與眾不同,洞燭先機,上週五就記得提過外銷定單數字是港陸跳出來,面板,led,電視晶片都有單子,而10一1黃金週效應,故說過雖然大陸股市不佳,不過中概天有機會延續到10月。至於大盤指數,則早早提醒,陷入另一個區間震盪中,只要注意本週7590不能跌破就好,若破則週kd高檔下;不過由於還在月線上,外資目前乃中性偏多操作,故上雖有壓下檔支撐仍在,倒是本波最大贏家投信結帳成盤面亂流。盤中11點21分期貨先是1027口在7743,再還7403口在7773,再現軋盤,說過外資中性偏多,隨便預設立場就會被巴,雖然期帶現了,但仍未拖盤局直到結算。

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