日　　期：2012年09月24日公司名稱：中美實(4702)主　　旨：本公司訂定101年度私募第一次發行普通股價格、私募募集發行金額、繳款期間及增資基準日案。發言人：向志中說　　明：1.董事會決議日期:101/09/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募股票之應募人有本公司內部人董事香港商金鷹國際貿易有限公司4.私募股數或張數:第一次私募123,590,000股5.得私募額度:第一次私募1,235,900,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司民國101年9月24日為定價日，普通股於櫃買中心定價日前1、3、5個營業日，計算之普通股收盤價簡單算術平均數分別為20元、19.58元、19.19元擇一，與定價日前30個營業日之平均價格18.79元，二基準計算價格較高者定之；本公司依規定以定價日前5個營業日之平均價格擇為參考價格19.19元，經綜合考量後將私募價格訂為以等於參考價格80%即15.352元，加回減資反除權後之價格為15.352元為本次私募增資發行新股之實際價格。7.本次私募資金用途:所募得款項中NT$2億元用以償還銀行借款，餘用以充實營運資金及改善財務結構、發展新業務及增加轉投資，以因應未來長期業務發展之需求。8.不採用公開募集之理由:為償還銀行借款、充實營運資金及改善財務結構、發展新業務及增加轉投資，以因應未來長期業務發展之需求，如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:101年9月24日11.參考價格:19.19元12.實際私募價格、轉換或認購價格:15.352元13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，除有符合證券交易法第43條之8規定，原則上於依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市（櫃）交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:a.本次私募普通股之繳款期間：自101年10月4日至101年10月8日。b.本次私募普通股之增資基準日：101年10月8日。c.依據民國101年9月14日股東臨時會決議辦理私募現金增資發行新股相關事宜。d.目前，本公司邀請應募人香港商金鷹國際貿易有限公司認購之股數為 39,351,000 股。