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資金行情點火 台股ETF、指數型基金漲相佳

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.09.24 00:00
在美國Fed推出QE3及其他貨幣寬鬆措施,加上先前中國兆元人民幣基建方案宣佈利多政策出台,台股在內、外資金行情簇擁下,大盤來到7700-7800點高檔震盪,據CMoney系統統計,觀察追蹤台股加權股價指數為主的相關ETF和指數型基金近期漲勢猛烈,統計今年至8月底累積報酬率普遍達7~10%之間,優於同期大盤4.6%漲幅,其餘期間漲勢均優於大盤或相對抗跌。

根據投信投顧公會基金分類,目前追蹤台股加權股價指數為目標的產品共4檔,包括唯一追蹤大盤的ETF-永豐臺灣加權ETF,以及寶來台灣加權股價指數基金、元大台股指數及群益台股指數基金等三檔指數型基金。

永豐臺灣加權ETF基金(006204)經理人周尚民表示,台股連續受到國際利多因素激勵,國內ETF交投也轉為熱絡,從績效來看,今年以來無論是ETF或指數型基金目前含有現金股利,報酬率普遍勝過大盤,尤其ETF漲勢亮眼,不僅有機會反應價差,還有分享現金殖利率的優勢。

台股此波受惠資金行情而上漲,周尚民表示,一旦全球基本面好轉或有資金行情繼續推升,台股加權股價指數將最直接反應利多,投資人有機會賺取波動價差,反之若出現修正,ETF也將較單一個股或產業表現抗跌,建議投資人透過ETF來持有台股部位,交易簡便及低成本等特性,也有利於投資人掌握指數趨勢。

以豐臺灣(006204)為例,為國內唯一追蹤台股加權股價指數的ETF,因指數成分股均衡分散在電子、金融及傳產股,亦掌握大多數台股配息機會,至8月今年來漲幅逾7%;此外,ETF向來是追求與指數追蹤誤差最小化,永豐臺灣加權ETF自成立以來與加權報酬指數追蹤誤差僅0.68%,豐臺灣幾乎是高度貼近台股大盤走勢,是投資人投資台股指數的最佳選擇。

※小辭典:指數型基金(Index Fund)與指數股票型基金(ETF)差異

指數化投資產品可分為指數型基金(Index Fund)、指數股票型基金(ETF)兩種,均採被動式管理,並以追蹤指數為目標。兩者最大的差異在於,ETF可在集中交易市場買賣,下單方式如同股票、申購及交易成本便宜;指數型基金買賣與一般股票型基金相同,買賣價格以基金淨值為準,可採取單筆或定期定額投資。

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