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東訊:公告本公司私募可轉換特別股相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.09.20 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/09/192.私募有價證券種類:可轉換特別股3.私募對象及其與公司間關係:(1)東元電機股份有限公司:為本公司之法人董事與持股10%以上之股東(2)劉兆凱:為本公司之負責人4.私募股數或張數:發行額度上限625,000,000股。5.得私募額度:實際發行股數及實際私募每股價格計算,由股東臨時會授權董事會處理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募可轉換特別股發行價格之訂定,以不低於理論價格之八成為訂定依據,理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利;如有未能納入模型中考量之權利,該未考量之權利應自發行條件中剔除。實際定價日及實際私募價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。(2)依據證券交易法及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」,本公司以不低於理論價格之八成為價格訂定依據,應屬合理。因近日集中交易市場之收盤價均未超過票面金額,致使本次私募可轉換特別股價格可能低於票面金額,若未來私募價格低於票面金額,對股東權益的影響為私募價格與票面金額差額產生之累積虧損,該累積虧損將視公司未來營運狀況消除之。7.本次私募資金用途:用於改善財務結構及充實營運資金,以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。8.不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素,擬透過私募方式向特定人募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不適用實際參考價格,俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格俟股東臨時會決議通過後授權董事 會決定之。13.本次私募新股之權利義務:(1)特別股股息不得累積。(2)於公司分配股息予普通股股東時,應優先支付特別股股息,特別股股息以年利率 3%依發行價格計算。(3)於領取前述股息年度,除該年度普通股所配發之股利高於面額之3%時,特別股得 再參與分配外,於轉換前不得再參加普通股盈餘或資本公積分派。(4)本特別股的發行期限五年,期滿後如股東未於轉換期間辦理轉換,自發行期滿後 特別股股利改採”年息3%且得累積”。(5)特別股股東於普通股股東會有表決權、有選舉董事/監察人之權利及有被選舉為 董事/監察人之權利。(6)公司以現金發行新股時,特別股股東與普通股股東有相同之優先認股權。(7)依“發行人募集與發行有價證券處理準則”第68條規定,因私募所發行之本特別 股,自該私募有價證券交付日起滿三年後,始得申請辦理公開發行。(8)特別股股東無賣回權。(9)自特別股發行滿二年起,除依法暫停過戶期間外,投資人得隨時向發行公司提出 轉換申請,依每1股特別股轉換為1股普通股之比率轉換為普通股。(10)特別股之發行、轉換辦法及其他相關事宜,授權董事會依相關法令規定訂定之。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

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