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海基、陸委會新官三把火+中國利多 台股兩岸題材接棒可期

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.09.19 00:00
海基會董事長江丙坤請辭,陸委會主委換人做,加上中國十一長假、大陸第18次全國代表大會(18大)將至,台股是否再受兩岸議題影響備受關注,第一金投信表示,中國大舉振興基建,在大環境資金寬鬆局勢下,台股第4季續彈可期。

兩岸人事確定大換血,海基會董事長江丙坤請辭,而陸委會主委賴幸媛也即將去職,轉任我駐世界貿易組織(WTO)大使,陸委會主委則由現任國安全諮詢委員王郁琦接任,預計9月底正式交接;兩岸題材隨著「新官上任」是否帶來三把火燒旺台股備受矚目。

第一金投信表示,全球經濟表現疲弱,但美、歐、中紛紛祭出振興政策,利多消息激勵市場士氣,國際盤也維持在高檔區間整理。第一金投信表示,中國除了宏觀調控力道轉鬆,近來更積極規劃基建方案,透過擴張性財政政策加大內生動能;整體來看,全球復甦之路雖崎嶇,但各國政府積極救市,有助穩住市場信心。

第一金投信表示,預期在大環境資金寬鬆局勢下,第4季原物料商品有望隨報價上揚而走升,相關上游供應廠未來一季表現不寂寞,至於電子族群中的Smartphone及平板電腦,在消費旺季需求回升下,第4季亦不乏表現機會。

第一金投信表示,美歐經濟尚待提振,政府貨幣政策持續寬鬆,以中國為首的新興市場亦不乏有降息動作,近來特別值得關注的是,中國發改委宣佈總規模估計達1兆人民幣以上、共計約25個城市將陸續投入地鐵、公路等基礎建設方案。

第一金投信表示,中國大舉振興基建,有助石化基本原料、五大泛用樹酯報價持續反彈,相關原物料族群表現可獲激勵;另外,大陸汽車8月成長8%,台灣汽車銷量8月年增11.6%,兩岸車市回溫,汽車零組件族群獲利有機會提升。

至於電子產業,9月起已有不少Smartphone與平板電腦新機上市,新產品問世可望帶動需求上升,尤其市場預估,至2016年以前,全球Smartphone市場年複合成長率約可達20%,Smartphone供應鏈族群長線看好。

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