摩根環球企業債券基金經理人麗莎‧蔻蔓(Lisa Coleman)表示，美國尚未宣布QE3前，美債市場仍有相當程度的需求，以本周美國公開標售10年期及30年期公債例，認購比率逾2.6倍，均處於今年高水位。唯QE3宣布後，美債需求下降，10年期公債殖利率上升至1.7%以上，驅使資金流向投資級企業債，從上周吸金逾23億美元，創下今年單周最大量即可見端倪。
蔻蔓進一步指出，目前全球投資級企業債的信用利差約191bps，距離歷史平均的134bps仍有57bp收斂空間，評價相對合理。目前美、德公債價格偏高的環境下，加上投資級企業債已是壽險業、退休基金等大型法人投資組合中的重要部位，建議投資人可跟隨國際資金步伐，適度配制波動度低於股票的投資級企業債。
富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博指出，從前2次量化寬鬆經驗來看，利差型債市表現均優於美國公債。此外，由於美元低利率環境已延長至2015年中，因此未來資金流往較高息資產的趨勢預估不變，屆時新興國家可望挾成長動能強勁、高息、貨幣具升值空間等優勢，增加其流動性與規模，同時擴大投資利基。
摩根新興龍虎企業債券基金經理人郭世宗也說，歐美延續寬鬆政策，增加市場對收益型資產的需求，具固定收益色彩的信用型債券自然大受青睞，比起成熟市場利率趨近於零，到期收益率仍維持在3.6%以上的信用型債券相對受歡迎。其中JPMorgan新興美元債、新興企業債及美國高收益債等指數，不僅在金融海嘯後的上升波段趨勢明確，更在9月份創歷史新高紀錄。
郭世宗強調，投資債券的優勢在於可強化投資部位的耐震力。統計今年來，JPMorgan新興企業債上漲11.4%，幾乎是MSCI新興市場指數6.78%的2倍之多，其魅力不言可喻。他補充說明，在現金比率攀高、違約率偏低的情境下，又有資金挪移效應，新興企業債具備相當增長潛力。