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昱晶能源:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.09.17 00:00
依 據:依公司法暨證券交易法相關規定辦理。一、本公司101年3月14日董事會會議決議。本案業經金融監督管理委員會101年4月19日金管證發字第10100142291號函通知申報生效在案,並經101年7月12日金管證發字第1010031149號函核准延長募資期限三個月,及經101年8月23日金管證發字第1010036922號函核准變更國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行條件。二、茲依照公司法第252條第1項之規定,將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下:(一)公司名稱:昱晶能源科技股份有限公司。(二)公司債總額及債券每張之金額:新台幣(下同)620,000,000元整,每張面額100,000元整。(三)公司債之利率:票面年利率0%。(四)公司債償還方法及期限:發行期間五年,除債券持有人轉換為本公司普通股或行使賣回權,或本公司提前收回,或本公司買回註銷者外,將於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。(五)償還債款之籌集計劃及保管辦法:償債款項來源,皆由營業活動及融資活動項下支應。(六)本公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。(七)前已募得公司債者其未償還數額:無。(八)公司債發行價格:按票面金額之100%發行。(九)公司股份總額與已發行股份總數及其金額:本公司登記資本額為5,000,000,000 元整,分為500,000,000股;實收資本額為3,388,517,300元整,分為338,851,730股,每股金額10元整。(十)公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額:截至民國101年6月30日經會計師查核簽證之財務報表所計算之餘額,為13,640,803仟元。(十一)受託銀行:中國信託商業銀行法人信託部。(十二)代收款項之銀行名稱及地址:華南商業銀行圓山分行。(十三)承銷機構名稱及約定事項:凱基證券股份有限公司。(十四)有發行擔保者,其種類名稱:不適用。(十五)保證機構:不適用。(十六)代理還本付息機構:第一金證券股務代理部。(十七)本公司並無公司債或其他債務之違約或遲延支付本息情事。(十八)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。(十九)附認股權者,其認購辦法:不適用。(二十)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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