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可成Q4仍看好 3外資喊買

自由時報/ 2012.09.07 00:00
〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕可成(2474)8月營收下滑,3家外資仍逆勢喊進,認為可成最壞情況幾乎已經過去,看好第四季表現。摩根士丹利估計,可成Q4營收將季增15%,毛利則從Q3的42.7%回到45%。

金屬機殼大廠可成連續4日遭外資賣超5196張,加上8月營收月減12.4%、年減26%,低於市場預期,導致週三大跌,收盤141元,已逼近今年低點。野村證券表示,可成8月份營收不振,主要是宏達電手機及蘋果筆電出貨力道低於預期,而平板的iPad mini及Kindle Fire又延遲出貨。

不過摩根士丹利和野村均看好可成營收將從9月開始反轉向上。大摩指出,7月底可成公布Q3財測後,市場期望就不高,近來這一波修正,已經反映8月營收的利空。大摩認為,可成9月營收將大增3成,動能來自13.3吋視網膜顯示MacBook Pro 以及新手機拉貨;不過第三季因日圓升值,可能認列匯損1億元,估計Q3的EPS約2.86元。

大摩認為,接下來第四季,可成有iPad mini及Kindle Fire助陣,營收穩定成長,且產能利用率提高,Q4 EPS將大增44%,達4.13元。

野村證券持相同看法,認為可成的外資持股比重從2月份的46%降到目前的32%,最壞的情況幾乎已過去,下半年營收將先蹲後跳,Q3稍減7%,Q4將增加1成以上。德意志認為,可成9月有蘋果筆電帶動,第四季則有平板題材。3家外資以大摩目標價最高,為205元,野村及德意志分別為175元及160元。

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