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今年以來新募集基金 債券基金占比達7成

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2012.09.06 00:00
全球股市表現差強人意,進而推升債券基金成為今(2012)年以來市場新寵兒。根據CMoney統計,今年投信新募集的基金共計44檔,其中債券基金就高達32檔,占比高達7成。法人分析,債券挾「配息」優勢深受市場青睞,預估這股配息風潮將持續延燒,像是9月上市的新光多元複合收益策略組合基金、柏瑞特股收益基金、統一多元益策略組合基金,均標榜以投資收益為主。

法人表示,收益型基金投資標的多以配息為主,投資人可定期領回股息或債息等。根據BlackRock統計,全球收益商品市場涵蓋美國股息類、全球股息類、多元債息類,以及其他資產配息類等,並依國家、區域、產業、信用評等進行區分,且多數投資標的均有相關ETFs發行。

投信業者補充說明,ETFs具備種類繁多、流動性高、費用低廉等優點,投資優勢比起收益型基金可謂毫不遜色。

儘管債券基金配息策略十分誘人,但法人提醒,一旦市場景氣反轉,投資人恐須面臨單一資產的波動風險,且目前市場也因歐債危機反覆干擾,導致各國面臨低經濟成長率、低利率的衝擊,投資人若是過度注重高收益債、新興市債等單一標的,恐難達成理想投報率。

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