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鴻海後市 外資看法不同調

中央社/ 2012.09.03 00:00
(中央社記者羅秀文台北3日電)鴻海第2季獲利優於預期,包括摩根士丹利、瑞銀和野村證券均上修目標價。但高盛證券認為,鴻海下半年獲利成長動能將趨緩,將目標價由90.91元下修至77元。

鴻海上周五公布半年報,第2季合併毛利率達7.92%,優於第1季的6.64%,也較去年同期的7.28%成長,單季營業利益率達2.4%,優於市場預期。外資分析,主要是受到蘋果產品價格提升帶動。

由於第2季財報優於預期,摩根士丹利證券將目標價由94.55元上修為103元,評等維持「加碼」。野村證券將目標價由104元上修至108元,評等維持「買進」。

瑞銀證券將鴻海今、明、後每股獲利(EPS)預估由6.41、7.43、8.4元,調升為7.52、8.46、9.64 元,目標價由73元上修至92元,評等由「賣出」調升為「中立」。

不過,高盛證券反向將目標價由90.91元下修至77元,評等維持「中立」。主要是認為蘋果成長趨緩及產品結構轉換,將限制鴻海下半年獲利成長動能,調降今、明、後年EPS預估14%、25%、16%,至6.9、7.59、8.79元。

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