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●蘇皇證升廣達目標價至88元☆

中央商情網/ 2012.08.31 00:00
(中央社記者羅秀文台北2012年8月31日電)廣達(2382)昨天舉行法說會,外資多維持原評等和目標價。蘇格蘭皇家證券預期廣達第3季營收可望季增13%,將目標價由85元上修至88元,評等維持「買進」。

蘇格蘭皇家證券表示,廣達上半年非筆記型電腦(NB)業務貢獻度已超過35%,未來成長動能可期。預估廣達第3季營收可望季增13%,低於先前預估的16%,但高於廣達NB出貨量2%的季增率。

蘇格蘭皇家證券指出,廣達NB出貨要到9月起才會明顯增溫,主要是Windows 8延後至10月26上市。第3季營收成長動能來自於平均售價(ASP)較高的MacBook Pro出貨季增30%以上、亞馬遜Kindle Fire和Google Nexus7出貨成長,加上伺服器和網路業務貢獻。

法人預期,廣達伺服器和網路業務將成為未來重要的成長動能,蘇格蘭皇家證券預估,到今年底為止,雲端業務貢獻度將達到15%,成長速度優於預期,調高2013及2014年獲利預估2%。

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