NB需求放緩、雲端規模仍小外資保守看廣達

鉅亨網

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏台北

14 年前

廣達(2382-TW)法說展望，預估今年NB出貨量仍會有4%到5%的成長幅度，優於產業成長。不過外資多持保守看待，由於NB需求放緩、雲端業務貢獻規模仍小，野村證券、瑞信證券和德意志證券多維持中立看法。

野村證券表示，儘管NB需求放緩、雲端業務貢獻規模仍小，但隨著薪資成本增加、持續投資研發，野村證券認為廣達將會改善其產品組合，而雲端運算貢獻仍待時間起飛，維持中立評等和目標價80元，廣達目前的股價估值和同業相比，較不具吸引力。

瑞信證券表示，廣達雲端運算的長期動能仍具吸引力，不過，NB業務需求放緩、成本轉換的相關疑慮，仍維持中立評等和目標價79元，但調降2012-2013年每股盈餘4%、1%至6.16元、7.15元，反應NB出貨持平預估和提高營業費用。

德意志證券也維持持有評等，廣達第2季每股盈餘因利息收入微幅優於預期，但成本和勞力提升方面仍有疑慮，而廣達較佳的雲端產品組合(伺服器、平板電腦)多已在股價中反應，因此維持持有評等和目標價70元。

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