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歐債+證所稅夾擊 定期定額台股基金7月創金融海嘯後次低

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.08.28 00:00
今年來在歐債、證所稅連環衝擊下,國人定期定額台股基金出現降溫。根據投信投顧公會統計至7月,國人定期定額台股基金筆數、人數及金額同步下滑,僅26.5萬人、34.2萬扣款,創下金融海嘯後次低,亦僅次於2011年2月農曆過年當月的24.4萬人。

永豐投信表示,國內物價攀升、景氣出口不振,海外則有歐債、中美經濟趨緩等險峻危機,面對內外經濟情勢夾擊,現代小資男女不應放棄定期定額投資,應該在低檔進場台股基金,克服人性追高殺低的弱點,低檔扣款台股基金、享受長期收獲成果。

台股7000點以上 仍有投資吸引力

永豐投信表示,近期在內外資回流、三大法人持續買超下,台股加權指數自6月低點6894點反彈至7500點左右,有機會等待景氣復甦行情啟動、持續上攻,且從歷史經驗來看,投資人若在台股加權指數7000點以上進場,平均報酬率仍有機會超越台股漲幅。。

根據永豐投信統計,回顧自1996年以來,台股加權指數共出現4次從7000點持續上攻9000~萬點以上,觀察期間台股加權指數與共同基金漲幅表現,台股加權指數普遍有3-4成反彈幅度,同期間台股基金平均報酬率最多漲1倍,最少有近2成。

兩岸經濟築底 鎖定中概股反彈契機

永豐投信指出,現階段定期定額投資台股基金,宜鎖定布局在傳產、兩岸中概族群相關的基金標的,主要因兩岸經濟均在築底復甦階段,台灣景氣對策燈號連續9個月藍燈,而中國官方或匯豐製造業經理人(PMI)指數也在50榮枯線上下游移,投資人不妨選擇在指標反轉前,透過定期定額方式來搶先布局。

另統計台灣經濟新報(TEJ)所編制的中概股指數,自1995年6月基期以來至今年7月底止,累積漲幅高達125.64%,同期間台股漲幅為33.53%,且在過去17個年度中,中概股指數有11次擊敗大盤;此外,統計自2006年以來,上證指數三個年度大漲時,中概股指數漲幅明顯優於台股,顯示台灣中概股與陸股連動性相當高。

永豐投信表示,台灣綜合景氣對策信號自2011年11月落入『藍燈』以來,至今年7月止,已連續9個月落入藍燈區,隨著下半年基期偏低、中國十一長假消費潮來臨、新領導人換班,美國及中國經濟可望穩健復甦,第三季台灣有機會脫離藍燈區,以過去經驗來看,目前正是逢低分批布局或是定時定額長期投資的好時點。

此外,永豐投信認為,隨著中國經濟第3季可望落底,上證指數有機會逐步築底反彈,中概股有機會跟漲,尤其在兩岸ECFA及投保協議簽定後,預期中概股較具成長機會,值得投資人長期持有。

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