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【公告】新日光董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

中央商情網/ 2012.08.20 00:00
日  期:2012年08月20日公司名稱:新日光(3576)主  旨:本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債發言人:洪傳獻說  明:1.董事會決議日期:101/08/202.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:新日光能源科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債3.發行總額:發行總面額上限新台幣10億元4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:未定6.發行期間:三年7.發行利率:票面年利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷11.公司債受託人:第一商業銀行股份有限公司12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司 13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者,其轉換辦法:依有關法令規定辦理,並報奉報主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:依有關法令規定辦理,並報奉報主管機關核准後另行公告。18.買回條件:依有關法令規定辦理,並報奉報主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:依有關法令規定辦理,並報奉報主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:依有關法令規定辦理,並報奉報主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:本次發行之轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,以及遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時,授權本公司董事長全權處理之。

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