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國際油價漲3成 俄羅斯基金沾光

中時電子報/洪凱音/台北報導 2012.08.17 00:00
國際油價(布蘭特原油)自6月21日跌破每桶90美元波段低點後,即一路走高,昨晚來到116.31美元相對高點,累計漲幅超過3成;投信投顧業者表示,油價上漲進而帶動同一時期相關基金績效走揚,包括俄羅斯、天然資源基金報酬率成長最顯著,平均波段漲幅分別為9.77%與6.71%,成為直接受惠的基金類型。

匯豐俄羅斯基金經理人道格拉斯.海弗爾分析,這波油價上漲,與中東緊張氣氛升高與挪威北海石油罷工有關,雖然罷工事件使原油市場頓時每日減少500萬桶供油量,僅占全球原油供給5%左右,但這些消息面釋出,對油價推升將有一定程度的影響。

有鑑於近期油價大幅反彈,可望對能源業獲利有所挹注,帶動天然資源基金在短短不到2個月,創造6.71%報酬率,不過,累計自今年以來,天然資源基金績效仍為負4.68%。

相對於天然資源基金波動度大,產油大國俄羅斯的基金表現則相對亮眼、穩定;道格拉斯表示,主要是俄羅斯政策優惠激勵下,加上產油量持續增加,對政府稅收、能源股營收皆有激勵效果;另外,俄羅斯能源股本益比便宜,目前僅3.9倍,低於長期平均的7倍,等於折價44%,預測還有上漲空間。

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