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F-康聯上半年EPS 2.56元超乎預期 下半年更好

中國醫藥銷售平台F-康聯(4144-TW),公布上半年財報,受惠藥品銷售據點增加帶動下,獲利達1.79億元,年增11.38%,每股稅後純益達2.56元,表現超過市場預期,隨著進入傳統旺季,加上B肝一線用藥「拉米夫定」陸續鋪貨,及GSK力百汀撐腰,法人估計營收將逐月攀高,下半年表現更好,全年營收將衝上18億元,年增2成,每股稅後純益調高賺超過5元以上。

F-康聯第2季合併財報營收為4.08億元,季增6.2%;稅後淨利1.01億元,季增28.3%,單季EPS為1.44元,較首季的1.12元成長28.6%;累計上半年營收7.91億元,年增2.87%,稅後淨利1.79億元,年增11.38%,因掛牌後股本增加,因此每股稅後純益達2.56元,超乎市場預期。

F-康聯7月業績年增率32%,其中,新併購黑龍江同澤藥業的月營收挹注達812萬元。法人預期,同澤藥業目前擁有12支產品,以往年營業額約2.8-3.4億台幣,下半年開始計入營收的認列,預計今年對康聯的營收挹注約1.5億元,將是營收成長新動力。

F-康聯去年年底與英國葛蘭素史克(GSK)合作,取得一級抗菌藥物「阿莫西林克拉維酸鉀(Augmentin)1.2g針劑-力百汀」在中國的獨家銷售推廣權,搶攻中國10億人民幣(約合台幣50億元)商機,目前已開始正式銷售,3年內短期目標達1億人民幣(約合台幣5億元),搶攻中國大陸全身用抗菌藥物(抗生素)藥品市場的商機。除了葛蘭素史克(GSK)外,今年年底將會有第二家國際級大藥廠合作,據了解,此藥廠規模全球前五大,為一家美國跨國企業,合作代理後挹注新成長動能。

法人報告指出,F-康聯今年舊有產品線維持正向成長,上半年表現超乎預期,隨著下半年併入同澤藥業營獲利及GSK明顯挹注,推估營收為18億元,年增率達2成,稅後淨利將調高至4億元,每股稅後純益超過5元,因此將目標價上修至100元。

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