據投信投顧公會最新統計，今年來績效前10名之平衡型基金報酬率皆達5%以上，全面打敗同類型平均報酬及台股，績效前3名依序為台新高股息平衡基金13.61%、永豐趨勢平衡基金9.46%及富邦福寶基金8.48%；以近一年績效來看，台新高股息平衡基金是唯一跌幅在3%以內的平衡型基金，亦遠勝過同類型平均報酬率-12.5%及台股報酬率-15.89%，表現一枝獨秀。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股短線由6922點急漲至此波段最高7500點以上，震盪恐將加大，此時應佈局具「進可攻，退可守」優勢之平衡型基金，主要原因在於平衡型基金因採股債彈性調配，可分散市場風險，且以穩健型高股息個股為重心，最適合在目前震盪的投資環境。就類股操作來看，隨著配息旺季來臨，兼具高配息、產業穩健成長、股本稀釋低等條件的績優股將是佈局首選。