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台股平衡型基金今年逾8成贏大盤 前3強報酬為台股3倍以上

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.08.15 00:00
台股平衡型基金在股債靈活配置下,發揮隨漲抗跌優勢,今年來在22檔基金中,有高達18檔基金報酬率勝過大盤,比重超過8成,平均報酬率達4.99%,亦打敗台股報酬2.81%,其中,績效前三強之平衡基金報酬率皆逾8%,為台股報酬率3倍以上。其中,台新高股息平衡基金報酬率高達13.61%,為唯一報酬率逾1成的平衡基金。

據投信投顧公會最新統計,今年來績效前10名之平衡型基金報酬率皆達5%以上,全面打敗同類型平均報酬及台股,績效前3名依序為台新高股息平衡基金13.61%、永豐趨勢平衡基金9.46%及富邦福寶基金8.48%;以近一年績效來看,台新高股息平衡基金是唯一跌幅在3%以內的平衡型基金,亦遠勝過同類型平均報酬率-12.5%及台股報酬率-15.89%,表現一枝獨秀。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,台股短線由6922點急漲至此波段最高7500點以上,震盪恐將加大,此時應佈局具「進可攻,退可守」優勢之平衡型基金,主要原因在於平衡型基金因採股債彈性調配,可分散市場風險,且以穩健型高股息個股為重心,最適合在目前震盪的投資環境。就類股操作來看,隨著配息旺季來臨,兼具高配息、產業穩健成長、股本稀釋低等條件的績優股將是佈局首選。

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