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宸鴻法說後 外資讚聲不絕 德意志上看560元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.08.10 00:00
宸鴻F-TPK(3673-TW)法說會後,看好下半年觸控會非常精彩,今天股價應聲直攻漲停。外資看好產品轉換順利,開發各個尺寸客戶,多維持買進評等,並紛紛上調目標價,德意志證券認為,這是進場加碼的時間點,目標價上看560元。

美林證券指出,宸鴻看好第3季展望,暗示客戶和產品差異化進程順暢,投資人對in-cell技術疑慮應可去除,在新平板第4季陸續上市下,將是近期營運的催化劑,維持買進評等,並將目標價從443元上調至475元。

花旗環球證券指出,宸鴻第2季營收達陣,從第3季財測預期來看,iPad mini和非蘋果平板(iPad mini、 微軟 Surface、Google Nexus和亞馬遜等)需求應可抵消iPhone訂單損失。雖然花旗對Ultrabook採用觸控面板較保守看待,因會擠壓平板市場,但預期如果市場反應不錯的話,將是2013年潛在驅動力,給予買進評等,並將目標價從420元上調至460元。

德意志證券表示,對宸鴻後市有信心,宸鴻在觸控產品技術差異化即具效力,應可持續受惠觸控面板需求看增趨勢,宸鴻SGS在個尺寸都有積極擴展客戶領先其他同業,維持買進評等和目標價560元,在擺脫in-cell技術疑慮後,現在是進場加碼的好時機。

瑞銀證券指出,宸鴻用數字對外說明一切,宸鴻預估第3季營收將個位數季增,營業利益率提升至11%,第4季仍看好。宸鴻非蘋果平板和W8 NB將可持續支撐後市成長,也能帶動獲利看增。而宸鴻多元開發的技術如OGS、G1F也印證瑞銀認為觸控面板非單一標準化市場。看好後市,維持買進評等,並將目標價從410元調升至425元,一併將2012-2014年每股盈餘估值上修至42.50元、46.11元、49.52元。

其他外資如瑞信證券也給予優於大盤表現評等,並將目標價從455元上調至475元。巴克萊維持持有評等,目標價從367元調升至376元。大和證券維持買進,目標價從409元調升至425元。摩根大通證券給予加碼,目標價從400元上調至460元。摩根士丹利證券重申加碼,目標價490元。巴黎證券維持加碼,目標價從405元調升至440元。惟麥格理證券仍保守看待,因結構性疑慮仍存,維持劣逾大盤表現評等,和目標價269元。

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