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國泰金ECB轉換價38.1元 溢價27%

自由時報/ 2012.08.09 00:00
〔自由時報記者廖千瑩/台北報導〕國泰金(2882)昨公告,前天已完成2.54億美元海外無擔保可轉換公司債(ECB)訂價,預計發行日為8月14日。以國泰金前天收盤價新台幣30元為參考價,轉換價訂為新台幣38.10元,溢價達27%。而27%的轉換溢價,為今年來台灣公司海外可轉債發行案新高。

國泰金昨強調,此次募集的資金將用於償還庫藏股買回產生的借款及充實營運資金,主要是由海外機構投資人所認。國泰金3月中旬董事會通過發行ECB案,上限4億美元,不過後來國泰金向證期局送件申請發行海外可轉換公司債(ECB),額度則為3億美元,國泰金昨天在盤前公告,前天已完成2.54億美元海外無擔保可轉換公司債訂價,預計發行日為8月14日。

國泰金表示,這次發行ECB的轉換標的是去年10月買回的庫藏股,當時買回庫藏股平均成本35.9元,ECB發行期間2年,將在2014年8月到期,票面利率0%,殖利率0.25%,不但溢價創今年台灣ECB發行案新高外,0.25%也是台灣今年ECB發行案最低殖利率。

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