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富邦金:富邦金融控股股份有限公司一○一年度第一期無擔保普通公司債募集及交付公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.07 00:00
主旨:富邦金融控股股份有限公司一○一年度第一期無擔保普通公司債募集及交付公告依據:一、本公司民國101年4月27日董事會議事錄。二、行政院金融監督管理委員會中華民國101年8月6日金管證發字第 1010033579 號函。三、公司法第二五二條第一項之規定。四、證券交易法第三十四條第一項之規定。公告事項一、公司名稱:富邦金融控股股份有限公司二、公司債總額及發行面額:本公司債發行總額為新台幣柒拾億元整,依發行條件之不同分為甲、乙共二券,其中甲券發行金額為新台幣貳拾億元整、乙券發行金額為新台幣伍拾億元整。票面金額為新台幣壹佰萬元整壹種。三、公司債之利率:本公司債甲券之票面利率為固定利率年息1.35%;乙券之票面利率為固定利率年息1.45%;自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次;每壹佰萬元債券付息計算至元為止,元以下四捨五入。四、公司債發行期間:本公司債發行期間為:甲券自民國101年8月15日發行,至民國106年8月15日到期;乙券自民國101年8月15日發行,至民國108年8月15日到期。五、公司債償還方法及期限:本公司債甲券期限為五年、乙券期限為七年。自發行日起,到期一次還本。六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源將由各子公司未來年度上繳盈餘及本公司帳上自有資金支應,倘有不足,將以舉新債還舊債、銀行借款或資本市場工具項下支應,並於各還本付息日前一營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。七、公司債募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。八、公司債發行之價格:按票面金額十足發行。九、前已募集公司債者,其未償還之餘額:截至101年7月31日止,本公司未償還之公司債餘額為新台幣22,000,000仟元。十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司101.6.15股東會通過額定資本自1,200億元修正為1,500億元,尚未完成變更程序。截至101.7.31止實收資本額為90,447,067,310元,分為9,044,706,731股。十一、公司全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至101 年3 月31 日止為新台幣230,889,942 仟元。十二、公司債債權人之受託人名稱:兆豐國際商業銀行信託部。十三、代收款項之銀行名稱及地址:無。十四、承銷機構名稱:無。十五、擔保種類及名稱:無擔保。十六、對於前已發行之公司債或其他債務曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十七、簽證機構:不適用。(本公司債採無實體發行)十八、代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行。十九、募集期間及交付日期:本公司債甲、乙兩券募集期間均自民國101年8月15日募集,款券並於發行當日交付。二十、其他:(1)受償順位:本公司債債權人之受償順位同於本公司其他無擔保債權人之受償順位。(2)為配合本公司債於次級市場流通之必要性,本公司應向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心送件申報本公司債為櫃檯買賣。

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