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台股週報》聚焦江陳會談 留意金融中概

卡優新聞網/陳鑫 2012.08.06 00:00

歐美央行皆無提出新的貨幣寬鬆政策,致使全球股市重挫。不過,台股上週仍有1.31%的漲幅,週線連續第3週收紅,且在外資買盤回籠下,單週日均量來到800億元,創近九週來最高,指數也守穩季線之上,收在7217點。群益投信認為,八月第二週台股將聚焦兩岸江陳會、觀光會議,而會議重點也將引導台股後續走勢。

群益馬拉松基金經理人鍾景星指出,由於電子業績不如預期,造成本波傳產強、電子弱的走勢,而傳產中又以兩岸相關的金融、中概表現最為突出,為近期盤面重心,而接下來8月9日江陳會所討論的金融議題,可望讓金融股再登高,不過會後則須留意實質助益為何。

鍾景星針對電子股表示,由於電子業從第二季開始調整庫存,預期調整的步調將到八月結束,而接下來有不少電子產品推出,表現可期。儘管短期來看,第二季財報可能仍是近期對股市影響的重點,但電子股下半年仍有行情,從蘋果供應鏈來說,包括鏡頭、軟板、電池、機殼都可留意。

鍾景星進一步分析,由於九月蘋果新機上市,零組件廠已經開始出現拉貨動作,而原本第三季的旺季可能延後部分到第四季,也就意味部分廠商第四季可能有旺季更旺的現象,所以上半年財報公布可能是利空出盡,投資人可觀察進場點。

群益投信投資長吳文同也認為,從盤勢來看,七月利空淡化,股市反彈,而八月電子股可望出現落後補漲,傳產仍將震盪走高。整個台股短線維持區間整理,但長線走高的趨勢沒有改變。特別是歐美經濟復甦緩慢,台灣經濟因基期低,下半年復甦加快,也是台股根本的支持力量。

吳文同同時指出,雖然中國經濟發展浮現雜音,但在出口持續低迷之下,投資與消費將持續成為中國官方政策扶持的重點,台股中概股仍將相對穩健。此外,國內汽車產業的銷量並未受景氣影響,陸續繳出不錯的成績單,預期傳產族群還有進一步的表現空間。

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