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4外資調升聯發科目標價

中央商情網/ 2012.08.01 00:00
(中央社記者羅秀文台北2012年8月1日電)聯發科(2454)第3季展望優於預期,野村、里昂、大和、蘇格蘭皇家證券將目標價由320、210、300、245元,上修至325、250、303、305元。

聯發科昨天舉行線上法說會,公布第2季稅後淨利新台幣33.57億元,季增34%,每股稅後盈餘(EPS)為2.95元。看好智慧手機晶片出貨持續成長,預估第3季合併營收季增13%至18%,並上修今年智慧手機晶片出貨量至9500萬套,高於原預期的7500萬套。

大和證券表示,隨著MT6575、MT6577晶片出貨比重攀升,預估占第3、4季營收比重60%、80%,將帶動聯發科毛利率走升至明年,將評等由「優於大盤表現」調升至「買進」,目標價由300元上修至303元。

蘇格蘭皇家證券表示,聯發科第3季營收和毛利率展望優於預期,智慧手機業務的推展也比預期佳,調高今、明、後年EPS預估14%、15%、10%至12.5、18.5、21.2元,評等由「持有」調升至「買進」,目標價由245元上修至305元。

野村證券表示,受惠智慧手機晶片出貨強勁,看好聯發科毛利率將持續改善,將今、明、後年EPS由11.82、16.01、19.72元,上修至12.16、16.22、20.37元,目標價由320元調升至325元,評等維持「買進」。

里昂證券表示,受惠2G智慧手機晶片強勁出貨動能,調高聯發科2013年EPS預估8%至15.41元,評等由「賣出」調升至「不如大盤表現」,目標價由210元調升至250元。

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