日　　期：2012年07月30日公司名稱：凱基證券(6008)主　　旨：本公司董事會決議通過與中華開發金融控股股份有限公司進行股份轉換並簽署股份轉換契約發言人：盛嘉珍說　　明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:101/7/303.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:中華開發金融控股股份有限公司（以下稱開發金控）、凱基證券股份有限公司(以下稱本公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):開發金控。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:開發金控對本公司持股81.73％；擬透過股份轉換取得本公司其餘全部股權，股份轉換完成後，開發金控將成為本公司單一股東。7.併購目的:基於擴大營運規模，提昇經營綜效與競爭力。8.併購後預計產生之效益:擴大營業規模及提昇市場競爭力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後因營業規模擴大及市場競爭力之提昇，故對未來合併後每股淨值及每股盈餘應有正面之效益。10.換股比例及其計算依據:(1)換股比例：預定以本公司1股普通股換發開發金控普通股1.2股及現金新台幣5.1元。(2)計算依據：本公司經委請立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師就本案之換股比例出具專家合理性意見書，並經雙方董事會決議在案。11.預定完成日程:待所有進行本案前應取得之核准、許可、同意或程序均已取得或完成，雙方董事會將共同議定股份轉換基準日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):本公司主要從事證券經紀業務、證券自營業務、承銷業務、股務代理業務、期貨自營及信託業務等。開發金控為金融控股公司業。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:（1）本案需經本公司股東會及開發金控股東會決議通過後，且取得相關主管機關之許可、同意或核准始生效力。（2）依「企業併購法」第三十一條及相關法律規定，本公司有價證券將於完成股份轉換之相關程序後終止櫃檯買賣，本公司並將成為開發金控100%持股之子公司。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。