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鐵嘴看景氣 林文伯:智慧手機等新品上市 半導體Q4樂觀

鉅亨網/鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2012.07.27 00:00
IC封測大廠矽品(2325-TW)今(27)日召開法說會,展望後市景氣,素有景氣「鐵嘴」之稱的董事長林文伯表示,總體經濟的影響持續干擾著景氣與半導體產業發展,不過消費市場仍有新產品,如蘋果新iPhone 5、Google的Nexus 7、三星的S3智慧型手機及Ultrabook等產品問世,預期可持續刺激消費市場買氣升溫,看好半導體產業的後續成長力道,他認為,只要熱門商品熱潮可以維持下去,半導體第 4 季的營收成長幅度就有機會優於目前的預期,而平板、智慧型手機相關供應鏈更可有明顯受惠的情況,因此對半導體後市仍正面看待。

林文伯指出,歐債危機的影響,使得歐洲經濟情況愈來愈不穩定,在欠缺解決方案情況下,全球經濟也明顯受影響,因此今年美國與多個已開發國家經濟仍可成長,但幅度受歐債危機影響明顯受到壓抑。

林文伯強調,這樣的不確定性,第 2 季時已開始影響半導體的表現,第 1 季底時產業對後市皆樂觀看待,不過近期各半導體大廠公布的第 2 季財報與第 3 季預估值皆低於市場預期,顯示景氣的衝擊,展望第 4 季,各家看法解讀也不盡相同,如台積電(2330-TW)董事長張忠謀就對第 4 季看法謹慎保守,而高通(Qualcomm)(QCOM-US)則看好第 4 季旺季效應。

林文伯認為,雖然如此,但顯然產業的消費力都集中在平板變腦與智慧型手機產品上頭,他舉最近父親節禮物為例,智慧型手機與平板電腦已成銷售排行前兩名產品,刮鬍刀往後退居第三名熱賣產品,顯示消費喜好的變動,也因此,下半年蘋果與三星等多家手機、平板電腦廠商還會持續推出新產品,可望再刺激消費市場買氣,支撐半導體景氣走勢。

PC產業成長力道只是趨緩 而非衰退

另外,在PC產業方面,林文伯認為,從研究機構統計的數據顯示,雖然PC產業成長力道趨緩,但只是趨緩而非向下衰退,顯示受平板電腦衝擊的程度有限,預期隨著Windows 8與更低價的Ultrabook產品上市後,將可市場買氣升溫。

智慧機新品熱潮延續 半導體表現就可優預期

整體而言,林文伯強調,隨著新的智慧型手機(如iPhone 5)、平板電腦(iPad Mini、Nexus 7與Surface)以及Ultrabook等產品上市,將帶動消費者購買意願提升,而只要這些熱門商品的熱潮可以延續,就可讓第 4 季半導體產業表現優於預期,處於相關供應鏈的公司也可望因此受惠。

就半導體產業而言,林文伯看好需求將持續成長,不至於受到總體經濟太大的影響,而個別公司會因所屬的產業位置而有不同的表現。

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