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匯豐讚iPhone 5 將是蘋果最吸睛產品 喊買鴻海

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.07.27 00:00
匯豐證券出具報告表示,需求不振和iPhone產品轉換,鴻海(2317-TW)第3季可能因較少新機規模獲利表現空間有限,但看好iPhone 5將是蘋果產品中最吸引消費者的產品,重申加碼評等,但將目標價從115元下修至100元,而負面消息傳出,其實就提供了好買點。

匯豐證券指出,iPhon5 可能延遲放量上市,預估鴻海第3季iPhone出貨僅有2200萬支,較先預估減少24%,儘管有產品轉換的問題,但市調顯示,iPhone5將會是蘋果有史以來最吸引消費者目光的產品,預期在今年第4季聖誕假期營上有強勁的表現。

匯豐證券也指出,鴻海獲利表現仍完整,但由於規模經濟較小和新機延後推出的因素,獲利回溫較不如預期。因此預估第3季鴻海營業利益率將為2%,下修2012-2013年獲利預估24%、6%。

匯豐證券說明,除了新產品延遲,加上投資夏普損失認列的疑慮,鴻海近期股價相對劣於大盤,不過一些獲利風險因素多以預期反映。匯豐證券認為,對於鴻海負面消息的高峰,其實也提供了買進時機點,仍看好iPhone 5需求和iPad mini帶動,維持加碼評等,但將目標價從115元下修至100元。

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