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巴黎證:可成挑戰才開始 調降評等、下修目標價至140元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.07.25 00:00
蘋果第3季業績低於預期,蘋果供應鏈今天股價臉都綠。巴黎證券出具報告表示,隨著一體式機殼選擇增加,可能在蘋果高毛利率產品失去市佔率,可成(2474-TW)可能將面臨更多挑戰。因此將評等從持有降至減碼,也將目標價從200元下修至140元。

巴黎證券指出,雖然低價平板電腦iPad mini、Kindle fire 2和Nexus 7陸續推出,但預估僅會貢獻可成下半年平板營收約5-6%,主要元因即是平均產品單價和延後上市的問題。由於NB產品動能下滑、平均產品單價和獲利疑慮,預估可成2012至2013年獲利將會下滑1.3%、6.1%。巴黎證券也指出,在折舊成本增加下,可成毛利率將逐漸下滑,雖然市場看好近期新品推出,帶動可成營運動能,但巴黎證券認為,由於產品可能延遲、競爭激烈,預期不久市場就會下修可成獲利預估值。

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