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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.07.25 00:00
日期:2012年 7月25日※全球股市焦點  穆迪調降德國信評展望歐洲製造業持續不振西班牙殖利率再創高股市下挫  ‧美國股市:UPS財報不如預期、思科宣布裁減2%人力,加上穆迪調降德國AAA信評展望,美股連三黑。  ‧歐洲股市:穆迪調降德國信評展望至負面、西班牙殖利率再創新高、歐元區及德國PMI疲軟,利空拖累歐股收黑。  ‧亞太股市:調查顯示中國7月份製造業活動仍萎縮,穆迪下調德國、荷蘭及盧森堡信評展望至負面,亞股挫。  ‧新興股市:HSBC公佈中國7月份製造業PMI預覽值顯示製造業萎縮幅度趨緩並創下五個月新高,上證指數反彈。  ‧債券市場:市場憂西班牙恐進一步請求全面紓困,歐債危機深化疑慮推升避險買盤,美債殖利率續創新低。  ‧原物料&匯市:中東局勢緊張、中國製造業萎縮幅度放緩,油價彈升;德國信評展望遭調降,歐元逼近1.20關卡。◎今日看點‧經濟數據: --澳洲第二季消費者物價指數(CPI) --意大利7月消費者信心 --德國7月Ifo企業景氣判斷指數 --英國第二季國內生產總值(GDP) --英國7月工業聯盟(CBI))總工業訂單差值 --美國7月20日當周抵押貸款及其再融資指數 --美國6月新屋銷售年率‧重大事件及官員談話: --歐洲央行發表第三季銀行放貸調查 --美國財政部長蓋特納在眾議院金融服務委員會就金融穩定監督委員會(Financial Stability Oversight Council)的年度報告作證詞陳述 --日本央行副總裁山口廣秀在會見商界領袖會議上發表講話  --國際貨幣基金組織(IMF)/歐盟代表團料到訪匈牙利,就融資問題開始談判 --歐洲央行管理委員會成員暨法國央行總裁諾亞就"解決歐洲金融危機"發表講話 --世界貿易組織(WTO)總理事會會議 --法國議會上議院就2012年預算修正案進行辯論 --葡萄牙央行發布銀行業借貸調查報告‧重大數據或新聞 --西班牙在周二的短期債券標售中,收益率(殖利率)達到歐元問世以來第二高.西班牙將財政拉回正軌的努力日益艱困,已導致其借貸成本飆升至無法長久延續的水平,說明市場更加堅信,該國將需要獲得國家紓困;而這一行動的成本是歐元區難以負擔的. 西班牙的危機最近成為投資者關注的最新目標,但作為主權債務危機源頭的希臘,仍是一個隨時可能爆炸的火藥桶.如果希臘政府違約或者決定退出歐元區,則其引發的連鎖反應可能令西班牙甚至意大利跌落懸崖.在歐盟、歐洲央行和國際貨幣基金組織(IMF)代表返回希臘視察情況,決定是否繼續撥付救助金之際,三名歐盟官員表示,代表團或將判定希臘無力還債,從而有必要進一步重組債務.希臘總理薩馬拉斯表示,希臘經濟今年可能萎縮逾7%,使債務削減目標變得更加難以企及,但他承諾會繼續削減債務. 德國基督教民主黨(CDU)一名高層周二稱,他認為若希臘不能達到國際抒困計劃的條款要求,第二次債務減值或許也是一個潛在選擇. --評級機構穆迪將歐洲金融穩定機構(EFSF)的(P)Aaa長期評級展望從穩定調降至負面.穆迪稱,此舉是追隨本周稍早調降德國、荷蘭和盧森堡展望至負面這個決定做出的.這三個國家都是EFSF的擔保國,德國份額最高,略高於29%.穆迪表示,可能導致其調降EFSF評級的風險包括,歐元區國家信用狀況惡化,尤其是德國、法國和荷蘭.歐元區國家對EFSF的承諾減弱,也會產生負面評級影響. --美國消費電子巨擘--蘋果公布的第三財季業績低於華爾街預期,因全球經濟增長滑坡,且消費者在新款iPhone料于秋季發布之前推遲購買.這是該公司不到一年時間裡公布的第二份遜於預期的季度財報,此後股價跌逾5%.第三財季蘋果銷售了2,600萬部iPhone手機,而分析師此前預計為2,800萬至2,900萬部,這個預期甚至已經考慮到iPhone 5發售前買家暫停購買的因素.這份令人失望的財報,彰顯出蘋果對經濟和產品周期的免疫力下降. AAPL.O-CMN --加拿大總理哈帕表示,加拿大將仔細研究中國石油公司中海油對Nexen的競購,任何人不應對是否批準收購作預判.中海油周一公布,將以151億美元友好收購加拿大石油公司Nexen.現在加拿大政府必須根據投資加拿大法案來判斷此次收購是否對加拿大有利."我不會就此政策泛泛地或者專門針對該交易做任何評論,以免政府立場被誤讀,"哈帕對 --中國樓市屢現回溫跡象,中央也屢次表態要加強房地產調控,進一步動作將從7月下旬開始對16個省(市)貫徹落實房地產市場調控開展專項督查,彰顯中央堅持房地產調控不放鬆的姿態.不過礙於中國經濟放緩壓力將難以再出台調控政策,目前以從嚴執行既有政策為主,影響所及或僅在心理層面上.政府網周二發布消息稱,督察重點是檢查住房限購措施執行情況,差別化住房信貸政策執行情況,住房用地供應和管理情況,稅收政策執行和征管情況.對落實房地產市場調控政策措施有偏差、不到位的,國務院督查組將督促進行整改. --全球最大的速遞公司聯合包裹(優比速,UPS)調降2012年財測,指因全球經濟存在不確定性.該公司並稱,將削減亞洲運力,因此前該地區出口放緩.聯合包裹周二公布的季度獲利遜於預期,其表示,正考慮其它運力調整和成本控制舉措,因更多客戶青睞價格較低的運輸選擇.聯合包裹高層在電話會議上對分析師稱,從亞洲到歐洲和美國的高收益船運出現雙位數下滑,拖累了該財季的獲利能力.其預計,美國下半年經濟將增長1%,低於普遍預期.該公司稱,將把亞洲服務網縮減10%,因出口放緩. UPS.N-CMN◎市場摘要 :‧股市: --美國股市下跌,因有跡象顯示,歐債危機正不斷惡化,且歐洲經濟放緩正在損害包括聯合包裹(優比速,UPS)在內的美國企業.標普500指數連續第三日走低,該指數盤中測試50日移動均線,一旦確認跌穿這一技術支撐位,將引發進一步跌勢.道瓊工業指數收跌104.14點,或0.82%,至12,617.32點;標準普爾500指數下跌12.21點,或0.90%,至1,338.31點.Nasdaq指數收低27.16點,或0.94%,至2,862.99點. --歐洲股市在交投震蕩中收低,擴大前一交易日的急跌走勢,因投資者擔心西班牙可能需要全面救助.泛歐績優股指標FTSEurofirst

300指數收低0.6%,報1,018.61點,周一因對西班牙的憂慮加重已經大跌2.4%.西班牙IBEX

35指數重挫3.6%,意大利FTSE MIB 指數大跌2.7%,收於歐元面世以來最低位,因許多市場人士認為意大利可能是下一個尋求救助的國家.英國富時100指數收低0.63%,報5,499.23點;德國股市DAX指數跌0.45%,報6,390.41點,法國CAC-40指數下挫0.87%,報3,074.68點.‧匯市: ---歐元兌美元連挫第三日,觸及兩年低點,因德國經濟數據遜於預期,且周一穆迪就歐債危機對歐元區內經濟最強勁經濟體的影響提出警告.分析師表示,歐元看來勢將跌穿關鍵的1.20美元區域,但隨著關注焦點轉向下周的美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)會議,歐元進一步跌勢可能受限.歐元兌美元低見1.2040美元,為2010年6月來最低水準,在一些歐盟官員表示希臘可能無法償還債務及可能需要進一步重組債務後,歐元擴大跌勢.紐約尾盤,歐元兌美元報1.2052美元,跌0.5%. 歐元兌日圓跌0.8%,報94.29日圓,稍早觸及94.09日圓的11年半來低點.美元兌日圓跌0.2%,報78.18日圓.‧債市: --美國公債收益率(殖利率)跌至紀錄低位,因投資人擔心歐債危機的後果,燃點了對美國公債的穩定需求.市場憂慮西班牙在獲得銀行業救助後將請求全面金援,導致該國公債收益率升至新高,而意大利指標股指下跌至歐元面世來的最低水平.指標10年期公債升11/32,收益率報1.403%,此前觸及1.394%的紀錄低位.指標10年期公債收益率周一尾盤報1.438%.‧油市: --油價小漲,走勢震蕩,因跡象顯示中國製造業狀況改善,為油價提供支撐,但疲弱的歐元區數據和區內債務危機蔓延限制了原油期貨漲幅.

9月布蘭特原油期貨收漲0.16美元,報每桶103.42美元,日內交投區間為102.53-104.48美元,處於周一的區間內.美國9月原油期貨上揚0.36美元,收報每桶88.50美元,盤中交易區間為87.43-89.09美元,僅日低跌穿周一的交易區間.‧金屬市場: --金價大致持平,因希臘將需要進一步重組債務的消息帶動避險買盤,對金價提供支持.金價連續第二天表現優於股市.稍早金價在震蕩交投中下跌,在歐盟官員稱希臘不太可能有能力償還債務及可能將需要進一步重組債務後,金價抹去跌幅.1714GMT,現貨金價升0.1%,報每盎司1,578.06美元,交投在不足20美元的相對溫和區間內.紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月期金結算價基本持平1,577.40美元,路透初步數據顯示,成交量相當於30日均值. --紐約期銅走低,倫敦期銅價格在盤後轉升為跌,因歐洲成長憂慮仍是市場關注焦點,抵消稍早中國公布強勁製造業數據帶來的支撐.紐約商品期貨交易所(COMEX)-9月期銅合約收跌2.70美元,或0.8%,報每磅3.3530美元,盤中交易區間為3.3385-3.4015美元.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收漲16美元,報每噸7,417美元,稍早在中國公布製造業PMI數據後升至日高7,494美元.~資料來源:富達證券

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