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反映除權後股本膨脹 高盛揮刀砍宸鴻目標價至265元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.07.24 00:00
外資對宸鴻(3673-TW)看法不一,高盛證券出具最新報告表示,為反映配發股利後盈餘,下修2012-2014年每股盈餘預估,分別由34.95元、20.33元及15.69元調降至26.76元、15.47元及11.94元,重申賣出評等,並將目標價從原先預估345元下調至265元。

高盛證券指出,對宸鴻後市看法不變,目前看來沒有正向因素帶動業績,仍將宸鴻入亞太優先賣出名單,後市仍要觀察CPU處理器降價能否帶動更多W8平板的需求,仍給予賣出評等。高盛的目標價為外資圈中最低者。

巴克萊證券則指出,近期通路調查顯示,in-cell技術顯示器供應商LGD(034220-KR)( (US-LGD) )和夏普(6753-JP)面臨大規模量產且並需要在8月重新測試(re-test)的認證問題,推估蘋果可能會轉向宸鴻提供全貼合產品,以減少零組件短缺的衝擊,維持持有評等和目標價367元。

而花旗環球證券表示,下半年平板產品盡出,預估宸鴻可拿下蘋果iPad mini大單,而非蘋果陣營平板OEM廠在第3季達到放量高峰,應可抵消iPhone 5訂單的損失,維持買進評等。但將目標價從447.57元下修至420元。

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