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巴克萊:in-cell供貨不順 宸鴻有望受惠

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.07.24 00:00
巴克萊證券出具報告表示,近期通路調查顯示,in-cell技術顯示器供應商LGD(034220-KR)(LGD-US)()和夏普(6753-JP)面臨大規模量產且並需要在8月重新測試(re-test)的認證問題,預估蘋果可能會轉向宸鴻(F-TPK)(3673-TW)提供全貼合產品,以減少零組件短缺的衝擊。維持持有評等和目標價367元。

巴克萊證券指出,根據通路調查顯示,夏普和LGD提供蘋果iPhone 5 in-cell技術顯示器,但兩家廠商面臨產品敏感度的問題,8月得重新測試,因此目前僅有日本顯示器(Japan Display)廠供貨,但其in-cell 技術良率也低於60%。

巴克萊證券說明,隨著in-cell技術產品面臨供應鏈中斷的情況,在蘋果和其他觸控面板供應廠商為避免良率過低,造成更多產量損失,預估宸鴻應可在全貼合產品服務提升平均產品單價。調查顯示,由於宸鴻每1000萬片全貼合產品出貨,獲利應可提升10-15%。

巴克萊證券認為,日韓廠面臨in-cell產品量產不順的問題,宸鴻因可受惠。而宸鴻執行長與財務長等F-TPK高階主管在第2季底都曾進場買入自家持股,顯示對宸鴻營運展望有信心,也透露出股價底部浮現的訊息,維持宸鴻持有評等,和目標價367元。

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