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有錢人炒美股 凡人衷情債券

中央商情網/ 2012.07.19 00:00
(中央社台北2012年7月19日電)據富達投資集團(Fidelity Investments)的調查發現,身價百萬美元的富豪熱衷炒美股,遠甚於任何其他資產,而一般投資人則爭相湧向債券。

這家總部位在波士頓的共同基金公司指出,1020受訪家庭,其中有20%在截至3月為期一年時間敲進國內個股,現金則排名第2順位,有13%受訪家庭擁抱這個資產類別。另外有11%受訪家庭買進指數股票型基金(ETF),投資個別美債或國內股票基金的受訪比重分別為10%。

2000年美國科技股崩跌,8年之後金融危機席捲全球,拖累美股標準普爾500指數在2008年重挫38%後,普羅大眾就紛紛尋求固定收益避險。

據總部位在芝加哥的研究公司Morningstar Inc.指出,在截至3月為期一年時間,美國股票共同基金大失血,淨贖回1300億美元。反之,債券基金則吸金1910億美元,而標普500指數今年截至18日(週三)則累漲9.2%。

富達機構財富服務集團執行副總裁歐羅斯(Bob Oros)接受訪問提及有錢人投資術表示:「他們對於機會的看法,可能超前一般投資人。他們的風險胃口愈來愈大。」

在截至3月底總資產高達3.5億美元的富達投資集團,並未詢問富人們的投資額度。據波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)5月發布報告指出,擁有至少100萬美元可供投資的美國家庭有513萬戶,占美國人口比重4.3%。

歐羅斯表示,富人對未來美國經濟前景持2006年這項年度調查展開以來最正面看法。12%受訪者表示,他們樂於將大部分的投資組合投入風險投資,相較3年前金融危機爆發後的調查比重為8.2%。

這些受訪家庭的可供投資資產至少達100萬美元,其中不包括退休儲蓄與房地產,受訪者不一定是富達投資集團的客戶。受訪者平均年齡61歲,平均可供投資資產為305萬美元。(譯者:中央社趙蔚蘭)

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