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8月天 東協有望表現亮眼

中央商情網/ 2012.07.18 00:00
(中央社記者許湘欣台北2012年 7月18日電)全球股市在震盪中即將步入8月,根據統計,2000年以來,8月有10個區域股票基金平均漲幅逾1%,集中在亞洲的東協、印度及日本,近期反彈強勁的俄羅斯也在榜上。

群益亞太中小基金經理人黃耀徵指出,今年由東協領漲,加上印度股市持續走揚,亞股表現亮麗,過去8月表現亮眼的東協市場,目前由於通膨趨緩、消費信心改善,股匯市穩定,後市表現仍不看淡。

產業上則看好消費、農產品、醫療服務類股。黃耀徵進一步說,由於棕櫚油價格庫存維持健康,加以黃豆供給受氣候影響帶動黃豆油價格調升,與棕櫚油價差擴大,都有利持續推升棕櫚油價格;至於汽車方面,因成長趨緩不利橡膠需求,天然膠價格下滑有利下游相關產品獲利提升。

值得留意的還有醫療產業,泰國大型連鎖醫院提供的高性價比的醫療服務,結合當地旅遊資源,帶動醫療旅遊商業模式興起,當地民眾對醫療品質需求及支出也持續提升中。

群益印度中小基金經理人楊子江則表示,今年來印度漲幅居 4金磚之首,儘管國內經常帳赤字仍是投資人關注的焦點,但值得一提的是,原先預期的2G電信執照重新招標後,會有數百億美元進到國庫,但目前這筆款項尚未進帳,預期今年下半年到明年上半年間,可望入帳,屆時對印度政府赤字問題也將有直接的幫助。

另外,過去幾年因油價補貼讓印度政府承受極大的財政壓力,但印度官方已陸續調高成品油價格,將可讓油價成本得以反應,並有助降低赤字的問題。

事實上,他說,印度的經常帳問題,核心就在印度民眾大量的黃金進口,讓經常帳赤字居高不下,針對這項問題,印度官方決定調高進口稅與國內民眾的消費稅,希望透過政策引導方式,降低黃金進口,5月印度的黃金進口量年減40%左右,也有助降低經常帳赤字。

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