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德盛安聯:iPhone5領軍 台股Q3反轉有望

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2012.07.17 00:00
德盛安聯投信表示,今(2012)年下半年景氣會比上半年來得好,全年經濟成長率平均約2.8%,甚至有機會突破3%,景氣可望在第3季落底後有機會緩步上升,第4季有機會反轉向上。

在台股部分,第3、4季台股要往上衝,勢必得靠電子類股帶動,德盛安聯認為,台股第3季有機會在半導體營收上衝的帶領下反轉向上;第4季預估將呈橫盤震盪,但屆時若有國際利多加持,台股仍有機會走揚開紅盤。

整體而言,台股第3季將比第2季來得好,在類股族群部分,待年底iPhone5問市後,相關供應鏈的電子股可望因換機潮受惠而提升行情,且拉抬效應也比New iPad明顯許多。

另外,下周臨時會即將討論的證所稅,德盛安聯產品經理許廷全認為,對台股衝擊應不大。他認為,目前牽動台股走勢的因素是外部多於內部。

許廷全表示,現階段股市資金動能不足,主因在於對大環境信心不足。不過隨著各國陸續降息來看,以及中國積極祭出寬鬆策略來看,等歐債危機淡化後,在第4季消費旺季催化下,有機會驅使股市回春,台股也可望跟著受惠。

在中國部分,從大陸人行連2次降息動作來看,顯見中國官方看壞未來經濟走勢,加上民間消費意願不高,房地產市場仍偏弱,預估今年欲達成「保8」目標恐有難度。

德盛安聯投資研究管理處經理許家豪也表示,美國經濟目前仍維持「緩增長」,包括房地產逐漸回溫,消費信心提升,在美經濟升溫拉抬下,有機會推升台灣第3季經濟成長。

至於中國部分,許家豪指出,中國官方不斷釋出寬鬆政策刺激經濟成長,並調整結構將目標從出口、投資轉向刺激消費。不過他認為,因為整體大環境仍混沌不明,因此即便提高工資,基於對前景悲觀,加上華人保守心態使然,因此仍無法有效帶動民間消費意願,在內需不振的情況下,中國欲達成「保8」略顯困難。

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