日　　期：2012年07月17日公司名稱：榮化(1704)主　　旨：本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債發言人：魏正誠說　　明：1.董事會決議日期:101/07/172.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:李長榮化學工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.發行總額:總面額新台幣20億元為上限4.每張面額:新台幣10萬元整5.發行價格:依票面金額之100%~100.2%發行6.發行期間:三年7.發行利率:票面利率為0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、改善財務結構10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷11.公司債受託人:授權由董事長決定12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構15.簽證機構:無16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:無18.買回條件:無19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估21. 其他應敘明事項:實際發行條件及轉換辦法等一切相關事宜，授權董事長視市場實際情況全權處理。