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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.07.17 00:00
日期:2012年 7月17日※全球股市焦點  零售銷售表現持續疲軟IMF下修全球經濟成長美國股跌債升 ‧美國股市:美國6月零售銷售意外衰退,加以國際貨幣基金(IMF)下修全球經  濟成長預測,美股走跌。 ‧歐洲股市:IMF將全球經濟成長由4.1%下修3.9%,加上美國製造業及零售數  據表現錯綜,歐股漲跌互見。 ‧亞太股市:市場樂觀預期中國可望端出振興經濟方案,沖淡企業獲利下滑之  隱憂,MSCI亞太指數微幅收紅。 ‧新興股市:中國總理為國內經濟提出示警,投資人對於企業獲利下滑有所疑  慮,上證指數重挫收黑。 ‧債券市場:美國零售銷售衰退突顯經濟復甦力道疲軟,避險買盤激勵美10年  期公債盤中一度升抵今年高點。 ‧原物料&匯市:中國經濟成長及美國零售銷售不如預期,投資人料聯準會主  席將暗示振興措施,油價漲、美元回跌。※今日看點 ◎經濟數據:

--英國6月消費者物價指數(CPI)

--德國7月ZEW景氣判斷指數

--美國7月14日當周ICSC/高盛連鎖店銷售和Redbook連鎖店銷售

--美國6月CPI、實質所得和工業生產

--美國6月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數及克里夫蘭聯邦儲備銀   行CPI

--美國5月凈資本流動

--加拿大5月製造業銷售  ◎重大事件及官員談話:

--澳洲央行7月政策會議記錄

--日本財務大臣安住淳在內閣會議後舉行

--美聯儲主席貝南克在參議院金融委員會做半年一次的"致國會貨幣政策報   告".

--歐洲央行執委亞斯穆森在歐洲政策中心就金融業改革和當前經濟復甦計劃   發表看法.

--加拿大央行利率決定 ※重大數據或新聞  國際貨幣基金組織(IMF)周一下調全球經濟成長預估,並警告稱如果歐元區領袖不以足夠的魄力和速度平息歐債危機,全球經濟前景還將進一步黯淡.IMF將2013年全球經濟增長預估從4月預估的4.1%下調至3.9%,大多數發達及新興經濟體的成長預估被下調.同時IMF維持2012年全球經濟成長預估為3.5%不變.  IMF稱,發達經濟體今年GDP僅將成長1.4%,明年為增長1.9%.IMF亦下調了對新興經濟體的預估,預計新興及開發中經濟體2013年和2012年GDP將分別成長5.9%和5.6%.  美國6月零售銷售連續第三個月下滑,創下自2008年美國陷入衰退以來的最長連續下降紀錄.零售銷售以及之前出爐的疲弱經濟數據令美國總統奧巴馬在11月的大選前備受壓力.共和黨總統候選人羅姆尼把矛頭直指疲弱的經濟.  商務部稱,6月零售銷售較前月減少0.5%,從電子到汽車等許多行業都出現下滑.分析師原先預期小幅上升.此外,美國5月企業庫存較前月增長0.3%,預估為增長0.2%.另據調查顯示,美國企業招聘員工計劃有所縮減,有越來越多的企業認為歐洲債務危機正在侵蝕其營收. US-MCE-CMN  美元兌歐元下滑,美國公債10年期收益率(殖利率)跌至紀錄低點,因該數據引發市場對經濟處境艱難,並需要美聯儲提供更多幫助的憂慮.美國股市亦下跌.  美國在與中國之間的貿易紛爭方面取得了一項重大勝利,WTO裁決認為,中國政策歧視了美國銀行卡發卡商,而偏袒國內享有非法壟斷地位的國有企業.WTO爭端解決專家小組在裁決中稱,中國政府要求所有在國內發行的人民幣支付卡均須與銀聯合作,而且要求每家商戶和每處自動柜員機(ATM)都必須接受銀聯卡,這些都違反了WTO的規定.中國仍可就該裁決提出上訴.不過除非能夠推翻該裁決,否則中國將必須改變規定,給予外資企業與中資企業同等的市場準入機會,這實際上將打破銀聯的壟斷.  谷歌的Marissa

Mayer將從周二起成為雅虎一年內任命的第三任首席執行官(CEO),這位最終人選的出爐讓人大感意外.Mayer取代原熱門人選、代理首席執行官Ross Levinsohn,表明雅虎或將調整其在互聯網技術和產品上的重點,而非充實在線內容.雅虎股價在盤後上漲2%,至15.97美元. YHOO.O-CMN  花旗集團宣布,第二季獲利下滑12%,受信貸危機時代遺留資產的虧損打擊.但該行業績還是勝過許多分析師在其削減成本後的預期.花旗集團仍受累于花旗控股(Citi Holdings),該部門成立於2009年,用於處理2007-2008年信貸緊縮產生的不良資產和業務.花旗控股第二季虧損擴大至9.2億美元,去年同期為虧損6.61億美元.花旗集團第二季凈利降至29.46億美元,合每股盈餘(EPS)0.95美元,上年同期分別是33.4億美元和1.09美元.花旗集團股價終場收高0.6%至26.81美元.C.N-CMN※市場摘要 ◎股市:  美國股市周一小跌,因6月零售銷售意外下滑,為美國經濟令人擔憂的最新跡象,但花旗集團公布業績後股價上漲,限制了大盤的跌幅.標普500指數在過去八個交易日中第七日收低,受經濟成長憂慮打壓.但盡管經濟數據惡化,但該指數仍顯示出韌性,自6月初觸及的低點反彈了約7%.道瓊工業指數收低49.88點,或0.39%,至12,727.21點;標準普爾500指數跌3.14點,或0.23%,至1,353.64點.Nasdaq指數收低11.53點,或0.4%,至2,896.94點.  歐洲股市收高,受瑞典北歐斯安銀行(SEB)和丹麥丹斯克銀行漲勢帶動,不過人們對西班牙經濟和企業第二季獲利前景的擔憂抑制了漲勢.泛歐績優股指標FTSEurofirst

300指數收高0.1%,報1,043.71點,歐元區Euro

STOXX

50指數跌0.3%,報2,251.96點.英國富時100指數微跌0.07%,報5,662.43點;德國股市DAX指數小漲0.13%,報6,565.72點,法國CAC-40指數微跌0.03%,報3,179.90點. ◎匯市:  美元兌日圓挫至一個月低點,此前美國公布疲弱的6月零售銷售數據,越發令人臆測對美聯儲可能推出新一輪量化寬鬆政策以提振不斷放緩的經濟.歐元兌多數主要貨幣也處於防守狀態,兌英鎊觸及三年半低點,兌日圓跌至六周低點,因投資人對推遲為困難的歐元區國家動用救助基金感到不安.  紐約尾盤,美元兌日圓下滑0.4%,報78.82日圓,在美國公布零售銷售數據後,跌勢加重.美元盤中低見78.67日圓,為6月中來最低.歐元兌美元升0.2%,報1.2277美元,稍早高見1.2290美元,盤中曾一度跌至1.2173美元,離上周觸及的兩年低點不遠.歐元兌英鎊也走軟,曾見2008年底來最低,但尾盤報0.7850英鎊,跌0.1%.歐元兌日圓跌至96.14日圓,為6月1日來最低,但尾盤報96.79日圓,跌0.2%.歐元兌加元創下紀錄低點. ◎債市:  美國10年期公債收益率(殖利率)追平紀錄低點,之前美國公布6月零售銷售意外下滑,再次為美國經濟放緩提供了佐證,提升了對美聯儲將推出新的刺激措施的押註.美國公債收益率全面下滑,盡管成交異常清淡.指標10年期公債價格升8/32,收益率從上周五尾盤的1.49%降至1.47%.稍早10年期公債收益率觸及1.442%,追平6月1日創下的歷史低點,根據路透數據,這是1800年代初以來的最低水準.  法國、奧地利和比利時公債大漲,表現強於其他歐元區公債,因投資者尋求收益高於德國,但風險低於意大利和西班牙的一些國家的資產.  德債期貨上揚42個跳動點,至145.14.10年期德債收益率回落3.5個基點,報1.221%,較6月觸及的紀錄低位高約10個基點.10年期西班牙公債收益率上揚18個基點,報6.84%.10年期意大利公債收益率升8個基點,報6.14%. ◎油市:  原油期貨連續第四個交易日上漲,因預計經濟放緩的跡象將促使多國央行,尤其是中國央行,推出刺激措施,另外有消息稱,美國海軍艦艇在阿聯酋海域向一艘不聽從警告的漁船開火.9月布蘭特原油期貨漲幅超過了即將到期的8月原油合約,8月較9月合約的升水大幅減少.  即將到期的布蘭特8月原油期貨漲1.15美元,結算價報每桶103.55美元.布蘭特9月原油期貨升1.95美元,結算價報每桶103.37美元.美國8月原油期貨漲1.33美元,結算價報每桶88.43美元,高於50日移動均線切入位87.21美元. ◎金屬市場:  金價在淡靜交投中小漲,因美國零售銷售數據疲弱,拖累美元下滑,市場關注美聯儲主席貝南克周二和周三的國會證詞陳述,以尋找美國貨幣政策的最新線索.美國公布6月零售銷售連續第三個月下滑後,美元走軟,金價從稍早跌勢中反彈.IMF下調全球經濟成長預估,也對金價有幫助.  1809GMT,現貨金升0.2%,報每盎司1,592.69美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月期金結算價跌0.40美元,報每盎司1,591.60美元,路透初步數據顯示,成交量較30日均值低約30%.  期銅走低,受累于美國零售銷售回落,對歐洲危機的憂慮以及投資者擔憂美聯儲主席貝南克本周的證詞陳述是否會提供進一步放寬貨幣政策的線索.  LME三個月期銅收報每噸7,590美元,低於上周五收盤價7,700美元.COMEX-9月期銅合約回落1.90美分,或0.5%,結算價報每磅3.4850美元,在上周五大漲後呈盤整走勢.~資料來源:富達證券

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