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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.07.13 00:00
日期:2012年 7月13日※全球股市焦點  全球經濟前景及企業獲利疑慮升溫歐美股挫低南韓央行意外降息亞股軟 ‧美國股市:美國初領失業金人數創下四年低點,不敵投資人對於全球經濟前  景及企業財報之擔憂,美股挫。 ‧歐洲股市:美國聯準會恐無新一波量化寬鬆之計畫,市場預期中國經濟成長  動能恐大幅減緩,拖累歐股挫低。 ‧亞太股市:南韓央行意外降息一碼、澳洲失業率攀升,經濟成長動能趨緩可  能性升溫,MSCI亞太指數收黑。 ‧新興股市:中國股市估值逼近三個月低點,淡化市場對於中國經濟成長恐無  法保8之疑慮,上證指數收紅。 ‧債券市場:對於全球經濟、歐債危機、及企業獲利之疑慮引發債市避險買盤  ,美國10年期公債大幅續揚。 ‧原物料&匯市:美國宣佈擴大對伊朗之制裁,原油彈升;聯準會無意推出更  多振興措施,美元漲、歐元續探底。※今日看點 ◎經濟數據:

--中國國家統計局公布上半年GDP等經濟數據.

--日本5月工業產出修正值及產能利用率

--瑞士6月綜合生產者物價指數(PPI)

--意大利6月消費者物價指數(CPI)終值

--美國6月PPI

--湯森路透/密西根大學美國7月消費者信心指數初值

--美國7月6日當周ECRI一周領先指標  ◎重大事件及官員談話:  --日本內閣會議後財務大臣安住淳召開  --日本央行公布近期經濟及金融形勢月報  --美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特講話,主題為"區域及密西西比經   濟"※重大數據或新聞 ‧美國上周初請失業金人數降至四年低位,因工廠推遲更換設備  美國上周初請失業金人數降至四年低位,但未來數周裁員速度可能加快.勞工部官員表示,該項經季節調整過的數據可能有點失真,因有些汽車製造商延後其汰換設備的年度例行性停工. 這意謂著製造商可能只是延後執行為更換機器設備的臨時性裁員,以因應旺盛的需求,這個訊號本身對經濟來說是件好事.  另外一份報告顯示進口物價下滑,這是又一個全球經濟降溫的訊號,但汽油價格下降也可能對美國消費者有幫助.  美國財政部公布,6月預算赤字為600億美元,勢將在年底前達到聯邦債務上限.路透預估6月財赤為750億美元.去年6月為赤字430億美元.  初級交易商6月認為聯儲最可能通過延長扭轉操作放鬆政策  美國紐約聯邦儲備銀行進行的調查顯示,受訪的初級交易商認為,美聯儲放鬆貨幣政策最可能動用的工具,就是推出的新的賣短買長(扭轉操作,twistoperation)計劃.在聯儲6月19-20日會議之前接受訪查的交易商稱,出台第三輪量化寬鬆(QE3)的可能性排名第二,機率預估中值為25%.延長扭轉操作的機率則是35%.  20家受訪初級交易商預期中值顯示,在一年內推出QE3的機率為50%,兩年內推出的機率升至60%. ‧歐洲央行暗示準備再度採取刺激舉措,因銀行並未加大放貸  歐洲央行(ECB)決策者保留進一步採取措施以刺激歐元區疲弱經濟的可能性,此前該央行將存款利率下調至零,但並無跡象顯示銀行準備加大放貸.

歐洲央行上周將指標利率下調25個基點至紀錄低點0.75%,並將支付銀行隔夜存款的利率調降至零,旨在為疲弱的歐元區經濟注入活力. 在通脹壓力減緩,且沒有跡象顯示銀行將向企業提供更多貸款來幫助趨於停滯經濟的情況下,歐洲央行決策者暗示可能再度採取行動. ‧亞開行下調今年亞洲增速預估,指因歐美金融和經濟問題  亞洲開發銀行下調對新興亞洲國家經濟增長預估,稱歐美的金融和經濟問題已壓制了對其出口,不過東南亞國家經濟形勢是亮點.  亞開行對其4月經濟增速預估進行了調整,將日本外新興亞洲國家今年經濟增速預估從此前的6.9%下調至6.6%,同時還將2013年增速預估從7.3%調低至7.1%.該行總裁黑田東彥在曼谷的一新聞發布會上表示,亞洲經濟增長明顯放緩,他預計今年亞洲經濟增速約為6.5%.  他表示,2012年中國經濟增速預計為8.2%,印度料為6.5%.亞開行4月對中印兩國今年經濟增速的預估分別為8.5%和7.0%.  不過黑田東彥對亞洲的形勢依舊非常樂觀."盡管有來自歐洲的負面(影響),總體上我還是預計今明兩年經濟會繼續強勁增長,而各國之間會有差異." ‧希臘失業率觸及紀錄高點22.5%  希臘4月失業率觸及22.5%,而且可能繼續保持上升趨勢.接近破產的希臘依靠歐盟與國際貨幣基金組織(IMF)的援助度日.援助者要求希臘削減支出,拖累該國的經濟衰退進入第五個年頭,並迫使成千上萬家企業關閉.※市場摘要 ◎股市  美國股市周四收跌,受科技股發布更多獲利預警的打擊,不過家用消費品巨頭寶潔大漲3.7%幫助道瓊工業指數削減跌幅.之前有消息人士稱,積極投資人William Ackman似乎有意在該公司持股.科技股繼續承壓,標準普爾科技股指數本月迄今已經累計下跌3.5%.道瓊工業指數收低31.26點,或0.25%,至12,573.27點;標準普爾500指數下跌6.69點,或0.50%,至1,334.76點.Nasdaq指數收跌21.79點,或0.75%,至2,866.19點.  歐洲股市收低,跌至本周初水準下方,因投資者為中國將公布更加悲觀的經濟數據作準備,而且對美聯儲立即推出貨幣刺激政策的預期下降.泛歐績優股指標FTSEurofirst

300指數收低1%,報1,028.82點.法國興業銀行的分析師表示,這個夏季歐股可能還要再跌15%,因投資人消化全球兩大經濟體--美國和中國的宏觀經濟狀況不斷惡化.英國富時100指數收挫0.99%,報5,608.25點;德國股市DAX指數跌0.53%,報6,419.35點,法國CAC-40指數跌0.7%,報3,135.18點. ◎匯市  全球經濟放緩憂慮促使投資人尋求避險,推高美元和日圓,且拉低歐元兌美元至兩年低點.投資人也在周五中國經濟數據公布前持謹慎態度.  美元指數觸及83.829,此為2010年7月來最高.美元指數最新升0.2%,至83.719.  歐元兌美元跌0.4%,至1.2185美元,據路透數據顯示稍早低見1.2165美元,此為2010年6月底來最低.關鍵支持位在1.20美元區域,若跌穿1.20,歐元將可能跌向其2010年6月觸及的低點1.1875美元,此為2006年3月來最低.  歐元兌日圓跌至六周低點96.40.歐元尾盤報96.65日圓,日內下跌1%.  美元兌日圓下跌0.5%至79.32日圓,之前日本央行由於深信強勁的內需將使經濟保持復甦勢頭,即便全球增長放緩仍然推遲進一步放寬政策.  澳元兌美元收跌1.2%至1.0128美元.之前就業報告顯示澳洲6月經季節調整的就業人口減少2.7萬人,路透預估為持平.  新西蘭元兌美元跌1%,報0.7896美元.( FRX/CN ◎債市  美國公債價格上漲,因歐債危機及其對全球經濟影響的憂慮引發了避險買盤,帶動指標公債收益率降至紀錄低位附近.公開市場上,30年期公債價格漲31/32,收益率從周三尾盤時的2.61%降至2.57%.指標10年期公債價格升11/32,收益率從周三尾盤的1.52%降至1.48%.該年期公債收益率距6月初觸及的1.44%不遠.根據路透收集的數據,1.44%是1800年代初期以來最低水準.  德國公債收益率跌至五周低位,因美聯儲6月會議記錄令那些此前預計美國再度放寬貨幣政策的投資者頗為失望,同時意大利公債收益率在公債標售前上漲.  多數投資者規避意大利和西班牙公債,但市場對相對安全資產的需求正在上升.荷蘭兩年期公債收益率追隨德債走勢,周四跌至零水準下方,芬蘭、法國、比利時和奧地利公債收益率均距零水準不遠.  德國9月公債期貨漲18個跳動點,至144.82,德國10年期公債收益率跌2個基點,至1.25%,此前一度跌至1.236%的低點,距6月觸及的紀錄低位1.13%不遠.  意大利10年期公債收益率漲12個基點,至5.92%,西班牙10年期公債收益率漲7個基點,至6.657%. ◎油市:  布蘭特原油期貨攀升至101美元之上,美國政府宣布正收緊對伊朗的制裁,引發布蘭特原油期貨反彈.美國原油期貨緊隨其後上揚,美國汽油期貨也急升近1%.  布蘭特原油期貨8月合約收高0.84美元,報每桶101.07美元.美國8月原油期貨收高0.27美元,結算價報每桶86.08美元.美國8月汽油期貨收高3.73美分,報每加侖2.8062美元. ◎金屬市場:  黃金下跌,因投資人對美聯儲沒有承諾推出更多貨幣刺激措施感到失望,且美元上漲.1848GMT,現貨金跌0.6%,報每盎司1,567.02美元,盤中稍早觸及1,554.34美元的低位.紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月期金結算價跌10.40美元,報每盎司1,565.30美元.  路透初步數據顯示,成交量較其30天均值高出逾5%,為約兩周來首次成交量高於30天均值.  倫敦期銅勉力小漲,而紐約期銅下跌,由於預料中國將公布更多悲觀數據,而且對美聯儲出台短期經濟刺激措施的希望受挫,投資者調整倉位.  倫敦金屬交易所(LME)指標三個月期銅周四收報每噸7,555美元,高於周三的收盤價7,540,盤中稍早曾觸及近兩周低點7,465.75美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)-9月期銅合約結算價下跌3.25美分,報每磅3.4150美元.~資料來源:富達證券

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