聯上開發：本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債

第二條　第11款1.董事會決議日期:101/07/122.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)聯上開發股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。(2)聯上開發股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。3.發行總額: (1)國內第三次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣176,750,000元。(2)國內第四次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣130,000,000元。4.每張面額:新台幣100,000元。5.發行價格: (1)國內第三次有擔保轉換公司債依票面金額之101%發行。(2)國內第四次無擔保轉換公司債依票面金額十足發行。6.發行期間:五年。7.發行利率:0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據保證委任契約約定。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。10.承銷方式:由證券承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷。11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。12.承銷或代銷機構:臺灣土地銀行股份有限公司。13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司。14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券 主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另 行公告之。18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另 行公告之。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理， 並呈報證券主管機關核准後另行公告之。20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規 定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。21. 其他應敘明事項:本次國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次 無擔保轉換公司債計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、 預計資金運用進度及預計可能產生之效益及其他相關事宜，如有 因市場狀況、依主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀 環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。