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旭軟4億元CB籌資案完成訂價 預計7/20掛牌

鉅亨網/鉅亨網記者張欽發 台北 2012.07.12 00:00
平板電腦及智慧型手機等手持式電子產品的風行推升市場對於軟板的需求,包括台郡(6269-TW)及旭軟(3390-TW)陸續決議進行市場籌資活動進行產能及製程的擴充,旭軟發行4億元的國內可轉換公司債(CB)籌資案,今天完成訂價,預計在7月20日上櫃掛牌。

旭軟的這筆4億元的CB籌資案訂定轉換價格為38.4元,轉換溢價率為101%。

旭軟一發行CB進行市場籌資案,將用於軟板後段組裝(FPCA)及自動化設備的擴充,也為旭軟2006年上櫃掛牌以來首度進行的市場籌資活動。

旭軟目前擁有充裕的軟板產能,為符合客戶一次購足之服務需求,經董事會通過發行可轉換公司債4億元,藉以充實營運資金並持續後段FPCA產能擴充及提升自動化程度之設備更新投資,進而改善生產效率降低成本。

旭軟目前除既有客戶以LCM模組廠為主外,積極開發品牌與系統組裝(EMS)廠之新客戶屆以擴展多元業務,確保長期穩定的訂單。目前也有具體成績,除多家EMS廠外,也成功打入華碩(2357-TW)供應鏈成為旭軟近年新增的重要客戶之一。

旭軟2012年6月營收1.14億元,年成長16.4%,也為今年以來單月營收新高,累計2012年1-6月旭軟電子營收5.35億元,較去年同期的5.55億元衰退3.59%。

除了旭軟之外,軟板股股王台郡科技(6269-TW)也因應其海外購料及執行海外轉投資的需求,發行5000萬美元的海外可轉換公司債(ECB)籌資,台郡科技的ECB預計在7月13日於新加坡交易所掛牌交易。

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