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7成7理專 下半年重債輕股

中時電子報/洪凱音/台北報導 2012.07.12 00:00
摩根最新訪問全台近千名理專「投資環境看法調查報告」出爐,高達77%理專建議下半年投資組合應「重債輕股」,其中,38%理專認為「股3債7」配置最洽當,建議「股4債6」比例次之,顯示今年「債券基金當道,股票基金反變配角」。

理專對未來6個月最強力推薦的債券商品,高收益債券堪稱「人氣王」,高達63%理專會優先推薦給客戶,較前次調查(2011年12月)時的32.5%推薦率,高收益債券身價是再上一層;新興市場債券推薦率則為38%居次;股票部分則以亞洲基金、東協基金,獲較多數理專的期待。

摩根投信執行董事邱亮士認為,今年很明顯發現投資人對債券基金興趣,遠高於股票基金,受青睞的高收益債券、新興市場債券等波動度皆低於股票,且處於微利時代,若債券基金或多重收益基金能定期配息,則這種收益型基金購買度更高。對未來景氣走勢,邱亮士認為,若歐盟諸國凝聚改革共識,金融市場將能擺脫歐債危機的反覆折磨,風險性資產第3季表現可望優於第2季。

投資人最關切的報酬率,因受上半年市場表現不佳拖累,竟有高達逾65%理專認為,今年全年客戶投資會「賠錢」,其中,逾31%理專認為,報酬率會在負10%之內;高達28%理專認為,報酬率會在負10%至負20%之間;只有22%理專認為,下半年景氣轉佳,客戶全年仍有機會賺錢。

富蘭克林證券投顧建議,根據近10年那斯達克生技指數季度表現統計,第3、4季表現均優於大盤,加上藥物審核及臨床試驗題材豐富,最看好今年生技類股股價上漲動能。

這份調查,摩根投顧是訪問全台近千名理專,內容包括對未來資產配置、投資環境等看法與建議,訪問時間從6月25日至7月1日。

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