日　　期：2012年07月06日公司名稱：聯上(4113)主　　旨：本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債發言人：王惠珍說　　明：1.董事會決議日期:101/07/062.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯上實業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣貳億元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:發行期間五年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及充實營運資金。10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理承銷。11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。13.發行保證人:授權董事長全權處理之。14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。21.其他應敘明事項:本次辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，授權董事長全權處理之，其並得簽署一切有關之契約及文件。