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美林:半導體SCM廠短線有反彈 看好聯發科、景碩

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.07.06 00:00
美林證券出具半導體產業報告,市場對半導體合約製造商(SCM,包括晶圓代工廠、封裝測試廠)預期相對低,廠商展望第3季後市仍正向,因此預估SCM相關廠短線將有反彈,但9月可能會向下修正,看好三星、聯發科(2454-TW)、景碩(3189-TW)和Ibiden。

美林證券指出,市場可能將太多預期放在智慧機和平板電腦上市,應可吸收晶圓代工廠建置的產能,也能推升股價表現,但事實上,由於第3季庫存仍有風險,因此股價上攻表現可能有限。

美林證券也指出,SCM廠股價已經過相當的修正,由於市場原本預估28奈米需求強勁,廠商因此紛紛搶進,但若市場原先看好的非蘋果平板題材如無發酵,SCM股價將會有更明顯的修正。美林證券認為28奈米短缺的情況僅是暫時,到第4季時就可能會有過多的產能。

美林證券說明,在宏觀風險升溫之際,持續轉進廣泛半導體周期的台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、日月光(2311-TW)和矽品(2325-TW),和具宏觀風險彈性的各股。較看好三星、聯發科、景碩(3189-TW)、Ibiden,和奇景光電。

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